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傳統企業以產品為導向，隨著時代發展，市場也在不斷變化，企業轉向以客戶服務為中心，要想管理好客戶關系，必不可少的是一個。
幫助銷售完成部分工作任務，有時候銷售們用頭腦和表格的方式去記錄客戶信息和客戶預約時間，在繁忙的時候很容易遺忘客戶，種種安排都可能會出差錯，而幫助銷售設定時間提醒，到了時間聯系客戶，避免對客戶的遺忘耽誤了企業產品的銷售。有時候銷售對客戶的判斷不夠準確，而記錄下客戶的關鍵信息，在溝通時就可以實時記錄，讓銷售全面了解用戶畫像，對客戶能有清晰的定位，洞察客戶的傾向，從而更好地為客戶服務。
以客戶為中心，最終目標是提升客戶的價值，針對同樣數量同一批客戶，用進行服務能提高那部分客戶的價值，讓客戶感到更滿意，客戶也會對企業更加忠實，銷售們和客戶更快地成單，因此也節約出了一部分時間開拓其他客戶，更短的銷售周期讓企業的銷售成本減少了，企業的利潤額增加，可以去不斷拓展新的市場，服務更多的客戶。
方便了客戶的共享和交接，以往客戶交接的時候總要傳遞許多的客戶資料，有的信息還會被遺忘，有的事情銷售記錄在心里難以傳達，擁有了后，客戶的交接只需要通過系統就能完成，銷售還能將客戶資料共享給另一個銷售，相互幫助服務客戶，提升企業的服務水平，同樣的，管理者們不用再擔心銷售離職造成的客戶流失問題，銷售們的通話量統計也能隨時查詢，管理者隨時了解銷售們的工作完成情況，提升銷售能力。
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