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商標初始興趣混淆的適用規則產品先關性（1）

初始興趣混淆的適用規則
美國法院對是否采納初始興趣混淆的音調并不統一,即使是采取該理論的法院,對類似的案件所持的觀點也不完全相同,而且該理論在美國也僅僅適用了30余年,加上網絡技術革新很快,新問題層出不窮,因此,到目前為止美國尚未形成一套成熟的初始興趣混淆適用規則。美國法院一般都認為,初始興趣混淆是商標混淆理論的一部分,應適用判斷商標是否混淆的基本規則。有一些法院根據初始興趣混淆自身的特點,對特定類型的案件總結出一些特別判斷規則。例如,美國第九巡回法院在 NISSAN案中提出,在判斷混淆可能性的 Sleekcraft規則的基礎上,總結出判斷網絡初始興趣混淆的三因素:商標的相似性、商品或服務的相關性以及當事人同時使用網絡作為銷售渠道。在 Savin Corp.V. Savin Group案中,區法院提出,在判斷混淆可能性的傳統參考因素之外,增加欺詐之故意作為判斷網絡初始興趣混淆的額外參考因素。區法院認為,鑒于網絡上被誤導的消費者比在現實生活中被誤導的消費者更容易返回,因此網絡初始興趣混淆應要求證明存在欺詐之故意。區法院的主張得到了第二巡回法院的支持。從目前的情況來看,判斷是否存在初始興趣混淆時,除了考慮商標的相似性、商標的強度、消費者的注意力水平等因素外,還需重要考慮產品的競爭關系和被告的欺詐故意。
產品的競爭關系
在認定是否存在混淆可能性時,產品的相關性是一個非常重要的參考因素。因為現代商標法為了防止消費者發生混淆,保護商標權人的商譽不被他人不正當利用,商標權的保護范圍除了相同或具有競爭關系的產品外,還拓展到相關而非竟爭性的產品上,商標權人除了可以制止他人在相同的商品上使用其商標外,還有權制止在消費者將合理地認為與商標權人存在附屬、贊助等經濟關系的產品上使用其商標。在初始興趣混淆可能性的判斷中,產品的相關性也是最為重要的參考因素之一。但初始興趣混淆的目的是商標權人的商標被利用造成消費者的混淆,并利用這種混淆對商標競爭者的產品產生興趣,從而劫取商標所有人的潛在顧客,因此,在初始興趣混淆的判斷中,主要針對的是具有競爭性的產品,即相同的產品或具有可替代性的產品。

一般來說,將與商標權人相同或近似的商標使用存相同的商品或服務上,成立初始興趣混淆的可能性就較大。例如,在Sunquest Information Systems Inc v. Park City Solutions Inc. E H法院認為新的競爭者使用一個具有20年歷史的醫學軟件公司的“太陽與大山”(sun-and- mountains)商標標識,將可能構成初始興趣混淆。在該案中,兩個公司都屬于相同的行業并爭奪相同的顧客群,而且被告的副總裁曾經在原告公司工作過,被告在廣告中聲稱其提供的服務與原告的一致。被告辯稱,在標識上增加了被告的商號,并對標識采用不同的顏色,這些措施能降低混淆的可能性。被告的抗辯理由沒有被法院采納,法院認為雖然他們的產品價格都非常昂貴,消費者在購買之前將會非常仔細地挑選,被告的這些措施可能防止購買時的混淆,但并不會降低購買之前的最初混淆。該案也是第三巡回法院第一次直接對初始興趣混淆問題發表意見。

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