首先，我們建議用戶改變銷售及其管理模式，變結果管理為過程管理。

　　將電話銷售和業務辦理過程再細分成電話推廣、銷售跟蹤、業務跟蹤，電話推廣負責向客戶傳達相關信息，一旦客戶有意向，則將在線用戶電話直接轉移到跟蹤人員，如有欲簽約客戶，則將其轉移到業務跟蹤人員辦理。

　　其次，要解決工作效率低的問題，比較可行的方法是利用呼叫中心的技術。

　　保險行業呼叫中心的功能：

　　1、數據對接功能：支持各種數據的導入導出，對外撥的用戶資料數據可以進行實時編輯。

　　2、自動任務分配：按照比較科學的算法將每月的任務分配給坐席。

　　3、完成狀態實時監控：對各坐席的以完成或未完成數據進行實時查看。

　　4. 座席點擊外呼：瀏覽該坐席的全部外呼數據;瀏覽該坐席的已完成外呼數據;瀏覽該坐席的未完成外呼數據;點擊外呼;在線電話轉移、本地錄音等。

　　5.同步錄音：

　　系統可以對每一個呼入電話進行全程錄音，客戶可以隨時通過網絡搜索、下載和收聽接線人員與客戶通話的錄音內容。

　　保險行業呼叫中心的特點主要有：

　　1、操作效率高：坐席只要點擊按鈕即可外撥，與傳統的外撥方式相比，效率提高35%以上，同時減輕坐席工作壓力。

　　2、通訊成本低：使用電信直達長途專線，成本低，效果好。

　　3、安全性高：用戶資料以數據庫的形式集中存放，坐席只能通過IE瀏覽，提高了用戶資料的安全性。

　　4、部署方便，投資成本低：對于已有上網環境和計算機的用戶，可不再進行任何大的投資即可使用。

　　5、管理方便：可使用excel進行數據分配、統計、報表，可以監聽、錄音等(可選)。

　　6、方便靈活：數據內容可以任意指定、用戶界面和報表可以靈活制定。

　　7、易于使用：坐席只要會用IE即可。

　　8、升級方便：是基于呼叫中心的應用，可疊加呼叫中心的其他功能。

　　用戶使用這種方式后，原來每個人最高每天通話數為200左右，現在變成425個，本地(市話)通訊成本節約20%，長話通訊成本節約50%以上，并且利用電話錄音進行了有效的銷售管理，管理者進行任務分配時原來需要幾天，現在只要一分鐘;另外，用戶相當于租用呼叫中心的部分應用功能，投資成本很低，沒有建設、開發和維護成本。

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