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評論：中國光通信器件廠商被迫加速邁向高端

光通信發展至今，中國和美國已經成為全球光通信產業兩個最大的單體市場。在光系統設備領域，華為、中興、阿爾卡特朗訊、思科、Ciena、Infinera等廠商各擅勝場；在光纖光纜領域，美國康寧雖然還是老大哥，但中國廠商已經崛起，長飛、亨通、烽火等廠商位居世界十強，可謂不遑多讓，更領風騷。在光通信器件領域，中國廠商雖然占據了全球超過四分之一的市場份額，但在市場地位上，與美國廠商相比就遜色太多了。全球前十大光通信器件廠商，大部分都是美國企業，中國只有光迅科技和同為武漢郵科院旗下的WTD合并后，才擠入前十名，海信寬帶或許在十名左右，總體相比有不小差距，尤其是與龍頭企業Finisar等對比，差距更加明顯。 9月4日~9月7日舉行的中國光博會上，中國不少廠商如光迅科技等展出了100G CFP 光模塊或光模塊樣品，以及可調激光器、可調光模塊產品，在無源方面則展出了AWG芯片樣品以及VOA，多家廠商也展出了AWG產品。技術層面的差距依然巨大，但也有了不小的進步。在光博會上，C114從一些廠商處了解到，今年上半年光通信市場行情不佳，利潤表現難以令人滿意。因此，中國光通信器件廠商在高端領域的進展，固然是廠商技術研發的成果，更深層的原因是低端市場競爭環境的惡化，迫使廠商不得不加速邁向高端，進入更加優質的市場。從國內三大運營商半年報可以看到，上市公司上半年資本支出共計1117億元，占預算總額的比例為32.53%，較去年同期下降14.49個百分點。運營商投資規模縮減和招標延遲導致需求下降，加上行業愈演愈烈的價格戰，使企業生存環境更加惡劣。從今年光通信上市公司的半年報可以看出，大多數廠商光通信業務都出現了營收或者利潤的下滑，甚至有雙雙大幅下滑，這是中國光通信廠商業績的一個縮影。以PLC分路器為例，多家廠商反映，今年延續了去年下半年以來的淡季，市場需求更少，開工率普遍不足，價格下滑超過50%，幾乎沒有利潤可言。今年光博會上展出PLC分路器的廠商沒幾家，而兩年前幾乎是遍及全場。去年多家中國廠商在光博會上集中推出了PLC晶圓產品，彼時一片PLC晶圓市場價為800美元。當時C114曾評論指出，國內PLC晶圓廠商將面臨嚴峻形勢，果不其然，據仕佳光子透露，目前PLC晶圓價格劇降到200美元，讓中國廠商只能虧損經營。吊詭的是，掀起價格戰的韓國廠商有些已經經營不下去，只能破產或者轉行。從光模塊來看，接入端PON模塊的價格持續下滑，一些廠商無法承受低價，甚至放棄到手的訂單。PON模塊領域的領導者海信寬帶則透露，價格確實十分不理性，海信寬帶利潤也受影響，但是下半年仍然有可能還將面臨一波降價。10G光模塊市場，也同樣競爭激烈，價格呈現不理性的下滑。一位光模塊廠商老總對C114困惑的說：應該說這幾年是光通信行業一波大發展的行情，但是廠商又沒有賺到錢，這是為什么？這家廠商開始將市場重心轉移到海外，為海外客戶提供定制化光模塊解決方案，獲得了不錯的利潤。據了解，今年OFC美國光纖通訊展上，大量中國廠商參展，意圖在海外市場獲得發展機會。事實上，由于中國寬帶網絡的發展較為落后的現狀，以及運營商加大LTE投資建設和寬帶中國戰略出臺，對于下半年乃至今后幾年的市場，廠商總體來說還是比較樂觀。今年依舊有不少新公司扎進光通信行業，顯示出這個行業的繁榮。但廠商面對一些利潤極低的訂單，只賺吆喝不賺錢，可以說是面對一塊雞肋，食之無味，棄之可惜。在市場艱難、利潤微薄的情形下，以低端、量大、微利為特點的中國光通信器件廠商，被迫加速向高端轉變。這是一個艱難的蛻變過程，中國人力成本已經逐漸變得昂貴，低成本優勢正在消耗；傳統的低價競爭已經迫使利潤逼近了底線，而技術進步正在加速改變游戲規則。同時，行業也在持續進行購并重組，形成強者愈強的趨勢。只有走向高端，結合自身的優勢，才能在光通信器件領域的新一輪洗牌中生存下來，成長為行業的佼佼者。

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