有效樣本研究

2008年，中國繼續加大力度發展服務外包產業，國家和各地政府積極出臺相關支持政策；信息安全保護力度加強；交通、電信等基礎設施不斷完善；企業能力、信譽不斷提升，為中國服務外包產業發展提供了很好的政策環境和市場環境。

截至2008年底，全國以承接離岸外包業務為主的企業約3300家；從業人員52.7萬人；服務外包營業額實現46.9億美元。（圖1）

此次研究所采集到的中國服務外包企業樣本數為337家，其中有效樣本為237家，樣本有效率高達70.3%。237家企業的2008年服務外包營業額（即服務外包合同執行金額）總計34.2億美元，占2008年全國服務外包總營業額（46.9億美元）的72.9%。(圖2)。

一、產業發展速度及產業結構

近幾年我國服務外包產業處于穩定的高速增長狀態，06-08三年服務外包營業額、離岸營業額和從業人數的增長率都在40%-50%左右。

從業務類型角度對237家企業進行分析顯示，企業更多的涉足ITO，占總營業額比重高達74%，BPO和KPO的比重分別為10%和16%。需要指出的是，在研究KPO的行業比重及功能領域時發現，醫藥研發外包是KPO的中堅力量，藥明康德新藥開發有限公司就是該業務領域極具代表性的中國服務外包企業，其2008年的營業額約為2億美元，占237家企業KPO總營業額的36.4%。（圖3）

另外，由中國國際投資促進會聯合TPI、IDC、GARTNER共同評選出的2009年中國國際服務外包10大領軍企業和100強成長型企業在2008年的服務外包總營業額分別為15.0億美元和15.7億美元，分別占2008年全國服務外包總營業額的32.0%和33.5%。由此不難看出，中國服務外包企業呈現出三個梯度：十大領軍企業為第一梯度，100家成長型企業為第二梯度，其他3000余家企業為第三梯度。三個梯度的企業形成了三分天下”的市場格局，各約占行業總營業額的三分之一。（圖4）

二、企業規模及服務能力

從企業規模角度分析，2008年中國服務外包企業的整體規模在進一步壯大。一方面，有效樣本企業中，2008年服務外包營業額超過300萬美元的企業和服務外包人數超過200人的企業均比2006年增長了近一倍；另一方面大型服務外包企業數量增多，2008年服務外包營業額超過3000萬美元以上的企業達到22家，服務外包人數超過3000人的企業有12家。（圖5）

此外，中國服務外包企業的服務能力在穩步提升。2004-2007年間，通過CMM/CMMI 4-5級認證的企業數年均復合增長率達到39%。（圖6）

三、發包市場

2008年，237家有效樣本服務外包企業的外包訂單主要來自國內市場，比重為42%，離岸市場以日本和北美為主，分別為21%和23%，營業額分別為7.3億美元和7.9億美元。（圖7）

2008年，受金融危機的影響，中國服務外包企業的整體增長速度有所放緩，但面向的市場不同，企業的增長率也有不同的表現。其中變化最大的是服務歐洲和北美市場的企業，增長率從2007年的118%和71%分別降到2008年的11%和34%；服務日本的企業2008年的增長率為35%，相比2007年，雖然有所降低，但降幅僅為7%；而服務國內及其他地區市場的企業卻仍然保持增長。

四、行業及功能領域

為了解中國服務外包企業的業務分布情況，本次研究，將發包方的行業類型分為金融服務、政府與教育、制造、零售、服務、能源、運輸、衛生健康等八大類。統計結果顯示，中國服務外包企業主要服務于服務業（含通信）、金融服務、衛生健康、制造業、政府與教育五大行業。在此次統計中，由于將通信業歸類于服務業，使得服務業的比重大大增加，居于第一位，占總營業額的32.5%，另外四大行業的比重依次為16.1%、12.0%、10.8%、5.0%，運輸、能源與零售業均各占1.2%。（圖9）

從功能領域看，目前中國服務外包企業的專長業務主要集中在ITO，BPO則側重于客戶關系及與具體行業相關的外包服務上，而在KPO中，主營業務是知識流程外包的企業最多，但知識流程外包的營業額卻遠低于研發。（圖10）

綜合分析上述八大行業及功能領域發現，每一行業都存在一個或多個功能領域的空白。圖11是行業-功能領域企業數量矩陣圖”，圖中數字代表涉足這一行業和功能領域的企業數。這個矩陣圖很清晰的反映出中國服務外包企業的業務分布極不均勻，在服務業的定制軟件開發、應用軟件外包等熱門”行業-功能領域企業集聚、競爭激烈，而像零售業的軟件開發、軟件測試等行業-功能領域則尚無企業涉足。矩陣圖中出現如此多的0”空白領域，不排除企業因對自身業務認知度低而導致的統計偏差，也就是說有的服務外包企業在運營中也許已經涉及了這些區域，但企業卻并未認識到業務的特點、屬性及歸類，從而未能準確地反映出真實的市場現狀。但不論是否存在偏差，都說明我國服務外包產業在這些0”領域中尚處在起步階段，未來還有相當長的路要走。

領軍企業和成長型企業研究

一、十大領軍企業

商務部千百十工程”的一項重要內容就是培育一批具有國際接包實力的中國本土服務外包企業，以吸引更多的國際買家向中國發包。但是，由于中國服務的國家品牌尚處于平面水平，對企業缺乏分類與分析,國際買家難以看清、讀懂中國的服務外包企業及其交付能力，影響到了中國企業的接單競爭力。
推出中國國際服務外包10大領軍企業和100強成長型企業”的根本目的就是為了打造一個立體的中國服務（ChinaSourcing）”國家品牌，將中國具有實力的服務外包企業納入國際買家的視線，使10大領軍企業和100強成長型企業成為國際買家了解中國交付能力和采購中國服務的開始。
在全球金融危機的環境下，中國十大領軍企業雖然受到影響，成長速度有所放緩，但發展仍呈現出健康良好的態勢。2008年服務外包營業額共計15億美元，服務外包從業人員達到5萬人，比2007年分別增長了34%和30.7%，人均營業額達到2.98萬美元。（圖12）

二、100強成長型企業

除領軍企業外，為體現中國服務外包產業的整體水平，此次評選推出中國服務外包成長型企業,豐富中國服務外包品牌內容。

2008年，100強成長型企業服務外包總營業額達到了15.7億美元，服務外包離岸營業額為7.5億美元，從業人員達到了7.2萬人。（圖13）

三、服務外包人均營業額

企業人均營業額是衡量業務層次和管理水平的重要指標。受企業規模和服務能力所限，目前中國服務外包企業的很多訂單都來自其他大型跨國服務外包商的分包，這大大降低了中國企業的利潤。從領軍企業和成長型企業的服務外包人均營業額來看，前者比后者多8000美元。而在2008年金融危機的環境下，領軍企業的人均營業額較2007年呈上升趨勢，這表明在抵御金融危機的能力上，領軍企業明顯高于成長型企業。

隨著中國服務外包產業環境的日漸成熟，中國服務外包企業的服務能力不斷提高，國際買家開始傾向中國服務外包企業直接發一手訂單。特別在金融危機的市場環境下，國際買家為降低成本，加快了向中國企業發一手訂單的速度，尤其是日本買家。此外，由于領軍企業業務構成中有很大一部分是KPO業務（含管理咨詢），一定程度上拉高了其服務外包人均營業額的數值。（圖14）

四、行業和市場

不論是服務的行業還是發包市場，領軍企業和成長型企業都有著明顯的差別。在行業上，兩者都主要專注于衛生健康、服務、制造、政府與教育和金融服務五大行業，但各有側重。領軍企業在衛生健康和制造業領域優勢明顯，比重分別達到21.4%和13.6%；而成長型企業則在服務和金融服務行業表現突出，分別比領軍企業高出32.8和13.9個百分點。（圖15）

從發包市場看，中國服務外包領軍企業主要服務國內、日本和北美市場，這三大市場的總和占總市場份額的80%以上。與領軍企業略有不同的是，成長型企業更多的關注國內市場和除日本、北美、歐洲之外的其他市場，其中國內市場占總市場份額的46.3%，而在日本和北美市場成長型企業的市場份額遠低于領軍企業，分別低10.3和8.7個百分點。（圖16）

關于《中國服務外包企業研究報告》

研究背景

為提升中國服務外包企業在國際經濟社會的影響力，由中國國際投資促進會服務外包工作委員會牽頭，與國際著名研究咨詢機構TPI、IDC、Gartner共同評選出2009年中國服務外包10大領軍企業和100強成長型企業”，并已于2009年6月在南京對外發布了最終的評選結果。

此次研究是2009年中國服務外包10大領軍企業和100強成長型企業”評選工作的重要組成部分，除個別數據外，本報告中使用的企業數據都是經過各城市商務主管部門審核并推薦的數據。

研究范圍

地域范圍：主要為20個服務外包示范城市，以及其他服務外包產業發展較好的省市。

企業條件：

企業總部位于中國，主要從事IT服務外包（ITO），業務流程外包（BPO）以及知識流程外包(KPO)等業務；

業務交付主體在中國；

以集團總部名義上報；

2008年服務外包總營業額不低于300萬美元，且服務外包從業人員不低于200人；或者人均服務外包營業額不低于5萬美元。
根據以上條件，共采集337家企業數據，其中有效數據237份（其他包括44家總部不在中國的企業，36家非服務外包企業或服務外包數據無法確認的企業，20家以分公司名義重復報送的企業）。

重要約定

此次研究的行業包括：金融服務、政府與教育、制造、零售、服務、能源、運輸以及衛生健康等八大行業。其中通信和動漫被歸類于服務業。

外包功能領域包括：信息技術外包（ITO）、業務流程外包（BPO）和知識流程外包（KPO）。此外，管理咨詢被歸類于知識流程外包。

為研究國內服務外包企業在各個接包市場中的發展情況，現按發包市場劃分國內服務外包企業