
騰訊科技訊10 月 18 日,中國互聯網金融企業趣店周二正式在美上市,開盤價34. 35 美元,較 24 美元的發行價上漲43%;收盤價29. 18 美元,較發行價上漲22%。
截至美股收盤,趣店股價上漲5. 18 美元,報29. 18 美元,漲幅為21.58%。當日最高價為35. 45 美元,,較發行價上漲近48%,最低價為29. 18 美元。
按照收盤價計算,趣店的市值達到96. 8 億美元。
今年 9 月 19 日,趣店凌晨向美國SEC遞交了IPO(首次公開招股)上市申請招股書。
根據招股書披露,趣店計劃在紐約證券交易所掛牌上市,股票代碼為“QD”。
按照計劃,趣店將在首次公開募股中發行 3750 萬股股票,融資約 9 億美元,并將因此成為今年以來在美國股市上市融資規模最大的中國企業。
摩根士丹利、瑞士信貸、花旗集團、中金公司及瑞銀投資銀行將擔任承銷商。
趣店的前身是成立于 2014 年的“趣分期”,是“校園貸”市場頭部創業公司之一,成立之初主要業務是向在校大學生提供購物分期貸款。
2016 年 7 月,趣分期更名為“趣店”,并將服務對象從在校學生拓展至青年群體。
數據顯示,今年上半年,趣店共向 700 萬活躍借款人提供了高達 56 億美元的信貸。
在截至 6 月 30 日的 2017 年上半年,趣店的凈利潤增長近八倍,達到9. 737 億元人民幣(約合1. 436 億美元),,而同期營收則增長了近五倍,達到18. 3 億元人民幣(約合2. 704 億美元)。
根據招股書披露,趣店的股權結構如下:
趣分期控股有限,持有約 6349 萬股普通股,持股比例為21.6%,為第一大股東;
鳳凰祥瑞和國盛金控旗下華聲投資,持有約 5807 萬股C- 5 系列優先股,持股比例為19.7%,為第二大股東;
昆侖萬維,持有約 3849 萬股B- 1 系列優先股和約 1947 萬股C- 2 系列優先股,持股比例為19.7%,為第三大股東;
源碼資本,持有約 4780 萬股A- 2 系列優先股、約 3187 萬股B- 3 系列優先股和約 1082 萬股C- 4 系列優先股,持股比例為16.7%,為第四大股東;
螞蟻金服旗下API (Hong Kong) Investment Limited,持有約 3772 萬股C- 1 系列優先股,持股比例為12.8%;
藍馳創投旗下Ever Bliss Fund, L.P。和Joyful Bliss Limited,持有約 262 萬股A- 1 系列優先股、約 523 萬股B- 2 系列優先股和約 1339 萬股C- 3 系列優先股,持股比例為7.2%;
諾亞財富旗下方舟信托,持有約 829 萬股普通股,持股比例為2.8%。
在公司董事和高管中,公司創始人、董事局主席、CEO羅敏持股比例為21.6%;杜力持股比例為19.7%;代表源碼資本的曹毅(微博)(微博)持股比例為16.1%;代表藍馳創投的朱天宇持股比例為16.1%;董事Lianzhu Lv持股比例為1.5%。將上述董事和高管作為一個整體,其總持股比例為66.1%。(編譯/瑞雪)