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解讀中國移動VoIP份額結果：高明的平衡術

期盼已久的中國移動TD-LTE集采大單結果終于落定：華為和中興份額相同均為26%，愛立信、諾西和上海貝爾份額相同均為11%，大唐9%，烽火與普天、新郵通份額相同均為2%。
在全球電信設備市場投資放緩的情況下，中國三大電信運營商4GLTE網絡建設，是電信領域為數不多的亮點。
高明的平衡術
本次招標為TD-LTE首次大規模招標，TD-SCDMA現網份額優勢對招標結果的影響尤為大，因此這次招標結果并不讓人感到很意外，中興華為拿下超一半份額的表現，進一步鞏固其TD-LTE供應商第一陣營的地位。
TD-LTE被視為自有標準TD-SCDMA的下一代演進，是中國在通信領域希望掌握產業鏈主動權的進一步嘗試。在中國移動的大力支持和主導下，TD-LTE相比TD-SCDMA獲得了更多國際市場的認可，也使更多本土企業進入產業鏈的高端環節，為國內的經濟增長方式轉變及產業升級提供了借鑒意義。
盡管如此，與中國移動2012年2萬個TD-LTE基站的規模試驗網建設中，本土設備商占據七成份額的結果相比，此次大規模招標，外資份額有明顯幅度的提升。這個結果契合海外設備商在LTE產業鏈中的地位，也契合中國移動希望TD-LTE在全球范圍內形成多廠商競爭的格局，構建國際化產業生態鏈的愿望。
中金公司電信分析師陳昊飛表示，海外廠商份額總計33%是對各方都比較合適的結果。一方面LTE是國際化技術，海外廠商在整個LTE生態系統中仍處于主導地位，壓縮海外廠商份額不利于TD-LTE生態系統的強壯；另外一方面中國設備商面臨歐盟雙反壓力，1/3的份額應該能夠符合歐盟期望。中國希望歐盟雙反問題能夠軟著陸，不會在招標中過于偏向本國企業，33%份額已經顯著高于中國廠商在歐洲的份額（約25%）。
而且本次招標中，海外廠商的份額比預期稍高，陳昊飛認為，這對華為是有利好的，海外設備商在中國市場占據一定份額，有利于華為的海外市場以及歐洲雙反壓力的緩解。對于電信設備銷售規模已經達到行業第一的華為來說，順暢的全球化貿易環境對華為非常重要。
各大廠商均有勝招
陳昊飛認為，華為中興份額各為26%符合預期，繼續保持了TD-LTE第一集團廠商的地位。華為和中興在移動TD-SCDMA現網份額、再加上TD-LTE產品技術方面相對其他廠商具有優勢，因此華為、中興取得份額前兩名均在預期中。
回顧華為與中興在海外幾大已經商用的TD-LTE項目中的優秀表現，讓業界對中國移動的決定并不意外。中興獨家為瑞典Hi3G部署TD-LTE/LTEFDD雙模網絡，這是全球首個規模性的LTE雙模網絡，為其他擁有TDD頻譜的運營商提供了很好的借鑒意義。華為與中興兩家拿下日本軟銀的TD-LTE項目，同時也在印度巴帝電信的TD-LTE的網絡建設中占據優勢供應商的地位。中國移動香港公司的TD-LTE/LTEFDD雙模網絡也由中興與愛立信兩家負責建設。
三大外資廠商方面，根據中金公司的渠道調研，2012年TD-LTE設備部署和測試中，產品成熟度的排序為愛立信、上海貝爾、諾基亞西門子，但在招標報價競爭力的排序為諾基亞西門子、上海貝爾、愛立信，最后綜合份額愛立信與諾基亞西門子、上海貝爾大致相當，愛立信勝于技術和行業地位，諾西勝于報價，上海貝爾勝于相對的本土優勢和技術與報價的平衡。
陳昊飛認為，海外廠商份額略高于預期意味著國內二線廠商略低于預期，大唐由于其TDD產業鏈的重要歷史地位，包括大唐在中國移動TD-SCDMA現網具有20%以上的份額，大唐份額9%基本處于預期的下限位置。大唐、烽火、普天、新郵通四家合計15%，這個份額相對國內二線廠商的行業地位來說大致相當。
中國移動揭開了國內4G網絡建設的大幕。
日前，國務院召開常務會議，首次表態要求在今年年內推動發放4G牌照。多數業內人士認為，根據國務院的表態，工信部很有可能在今年10月前后向三大運營商分配相應頻譜。三大運營商的4G投資計劃也先后公布：中國移動計劃2013-2014年間建成35萬個TD-LTE基站，中電信董事長王曉初也已經公布今年將斥資100億元建設4G試驗網，中國聯通今年的4G投資額度為50至100億，但董事長常小兵已經明確表示，隨著4G牌照發放的信息越來越明朗，中國聯通已經展開了TD-LTE的網絡試驗，4G建設已整裝待發。
陳昊飛預計，2013年內三大運營商會開始安排建設25萬個4G基站（中移動21萬+中電信2萬+中聯通2萬）。
另外，前兩天國務院印發了《寬帶中國戰略及實施方案的通知》，出于對網絡投資熱潮的預期，部分通信概念股漲停。毫無疑問，中國的4G建設會在近兩年成為全球4G進程的關注焦點。

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