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爭鋒100G：產業界更需要理性繁榮

如果非要給100G的商用元年劃定個時間，我想不同的廠商可能有著不同的答案，有些人認為是在2011年，有些認為是2012年，有些則認為是在今年。如果非要給100G的系統設備廠商做個排名，我想不同的咨詢機構可能有著不同的答案，有些認為是阿爾卡特朗訊，有些認為是華為。
但這所有的爭論都不重要，重要的是整個電信網絡的基礎骨架----傳輸網，終于迎來了新的技術與產業變革，而不是繼續停留在吃老本的階段苦苦掙扎。在這個剛剛開始的黃金十年中，我們更應該珍惜這來之不易的產業鏈環境，實現傳輸網的理想繁榮而不是曇花一現。
容量危機加速100G時代
業界一直有一個觀點無線總是有限的，而有線才是無限的。
然而，這卻不是事實的全部，傳統的光網絡也正在逼近它的瓶頸。正如中國電信科技委主任韋樂平所講，1970年到2000年之間，光網絡容量平均每年增長78%。但2000年之后，速率增速回落到20%。近十多年來，光通信沒產生過任何有重大影響的技術，WDM、光放大器都是上個世紀的產物，我們都在吃老本。
另一方面，從1990年至今，互聯網流量速率激增，年增速超過40%，已經超過光通信。如此推算，2020年，流量超過單纖容量極限，現網技術無法應對，將出現容量危機，傳送網需要突破性系統技術。
以中國電信為例，按照目前的流量發展趨勢，2017年骨干網最大截面傳輸帶寬約為38Tb/s，最大業務節點容量將達到170Tb/s。很顯然，如果還是采用傳統10G/40G WDM來進行傳輸網建設已經不可能了。100G的需求已經非常迫切；更重要的是，100G生態系統已經成熟，具備了大規模商用的能力。
從技術角度來看， 100G技術標準一致性好，在發送側光信號的調制解調技術一致，都采用PDM-QPSK，在接收側，ADC、DSP、FEC等技術標準也一致，這為產業規模奠定了基礎；從產業角度來看，雖然還存在些許短板，但100G所有元器件和子系統都已具備多廠家商用能力；從單位比特成本和功耗表現來看，100G成本已經回落到10G的80%~90%，功耗方面，80波100G的功耗也只是80波10G功耗的78%。
正如韋樂平所說，100G產業鏈已經成熟，骨干網將全面轉入100G主導的時代。
大T密集集采開啟黃金十年
技術上的領先性和趨同性并不能完全左右產業發展的步伐，全球主流運營商的大規模集采才是加速產業成熟的關鍵，特別是在價格方面，也就是支付得起的價格；當然，在100G的成熟過程中，還有另外一個群體是我們不能忽視的，那就是來自于互聯網企業的推動。比如谷歌可謂是燒起了100G的第一把火。
像很多技術一樣，北美運營商這次仍然走在了100G規模商用的前列。正是伴隨著2012年100G網絡在歐美地區的廣泛部署，全球正式迎來了100G的商用元年。一場圍繞著大T集采規模的競賽也正式上演。
先是中國移動，它首先是拋出了100G建設的三期規劃，即通過1500塊、3000塊、5000塊100G板塊的采購，建成全球最大的100G網絡，目前已經完成一期集采；但全球頭號100G運營商的光環馬上就被巴西的中國移動TIM搶入懷中；如果不出意外，這個頭銜馬上就要帶到中國電信的頭上了，筆者之前也曾做過中國電信100G集采的相關報道，超過2500塊板塊的采購量又將是一次盛宴。
業內分析機構Dell‘Oro發布的研究報告也證實了這一點，根據最新的《2013-2017 Optical Forecast Report》，2012年到2013年，40G全球出貨份額出現下滑拐點，100G開始成為主流技術在市場上取代40G，預計2017年，WDM/OTN產品出貨中，100G占比將超過60%。未來四年，全球100G出貨量年復合增長率高達47%。
Dell’Oro指出，2010年至2013年第一季度，全球100G累計出貨量達到35315端，但2013年一年，100G出貨量將達到53412端，超過此前累積的1.5倍;2017年，100G出貨量將達到32萬端，為2012年的16倍。
可以預見，全球100G的部署正在進入高潮期，這也將100G商用提到了更高的層次，并正式開啟了100G市場未來的黃金十年。與此同時，這也對100G系統設備廠商提出了更大挑戰：雖然從100G實驗室測試研究到現網試點，各廠商設備均可滿足現網部署的系列指標，具備商用能力；可是，一旦轉入現網集采和規模商用后，就對各系統設備商的設備商用能力再次提出了更高訴求，100G市場的競爭也將不斷加劇。
競爭莫忘理性：黃金更需成色
在今年四月初，中國電信董事長王曉初和阿里巴巴董事局主席馬云進行了一次會晤。馬云對王曉初直言不諱，中國電信最有價值的資產就是埋在地下的、遍及全國的光纖網絡，以及架構在此基礎之上的傳輸網絡。
不僅僅是對于中國電信，對于全球所有的電信運營商都是如此，傳輸網可以說是整個基礎網絡的關鍵所在，就像是一個人的脖子。但這個脖子所在的產業鏈卻不是很健康；不過，從去年開始情況已經有所好轉。在年初中國移動OTN設備集采中，各主要廠商設備招標價格并未出現明顯下滑，價格戰并未重現；而在2012年，中國電信的OTN設備集采價格甚至出現了上漲。
當然，主流廠商在2012年傳送網領域并未大打價格戰，主要是業績考核均從重規模轉向利潤，動力不足。但現在產業界卻是處于一個相對微妙的情況，在100G市場上并未形成穩定的勢力格局，以阿爾卡特朗訊、華為為代表的第一陣營攫取了絕大部分商用訂單；而處于第二陣營的各個廠家現網份額卻不高，在某一個運營商或者區域市場訂單就能改變市場格局的情況下，針對單一訂單的價格戰或許會出現。
有業內人士指出，先圈地再賺錢是設備廠商們普遍采用的手段，但價格戰無疑是把雙刃劍。如果在產業發展初期就將價格打到地板上，就像是中國移動的TD-SCDMA市場一樣，產業發展的后續動力何在？在傳送網市場上，100G以及后續的400G技術，在核心技術上是趨同的。100G如此，400G又當如何？
從100G的價格來看，雖然與業界最樂觀的預期5—6倍10G的成本，還是有一些距離；但我們應該充分考慮到現在10G的價格已經是處于行業最低點，沒有繼續下探的空間了。而100G的全球規模市場才剛剛開啟，伴隨著技術和產業鏈的進一步成熟，價格還有合理下降的空間。
我們不妨把目光轉回到40G市場上，雖然存在著這樣那樣的技術問題，但更關鍵的是在于其羸弱的產業鏈。面對剛剛開啟的100G產業鏈盛宴，我們更加需要理性繁榮，這將奠定未來十年的格局。傳輸還不苦嗎？

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爭鋒100G：產業界更需要理性繁榮