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脆弱產業鏈難經折騰VoIP招標呼喊理性

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近日關于TD-LTE一期招標即將啟動的消息頻頻傳出。此次招標遵循中國移動雙百計劃,涉及20萬個基站,投資達200億元。面對如此大規模的招標計劃,各家設備廠商在翹首期盼之時,卻也有些疲于應對。
早在招標還未正式開始之前,低價贈送、替換搬遷及頻段爭議等不利于產業鏈的現象,已愈演愈烈。究其原因,在于運營商迫于量收剪刀差的CAPEX降低投入策略。但相比國際主流的LTEFDD制式,TD-LTE產業鏈目前還相對羸弱。任由這些不良苗頭發展,勢必會給還在起跑線上的TD-LTE產業鏈帶來致命傷害。
很難說,在這種 以價格論優勝的不合理集采策略下,商用后的TD-LTE網絡質量能有多大的保證。就算是因低價而取勝的廠商也未必真正能得利,遭受利潤寒冬后,創新動力缺乏也在情理之中。而份額寥寥的國際廠商,可能也將面臨戰略的重新選擇。
產業鏈生態的逐漸惡化,最終可能毀掉中國移動甚至中國的4G夢。
產業鏈:日漸壯大卻仍顯羸弱
當中國3G發展漸入佳境之時,全球的4G步伐已經如火如荼。據GSMA統計,截至2013年3月底,全球已有163家運營商在67個國家推出LTE商用網絡,整體用戶數已超7000萬。同時,市場上的LTE終端已達666款,其中221款為智能手機。預計到2013年底,LTE商用網絡將擴大到248張,覆蓋87個國家的上億用戶。
作為LTE的其中一個分支,TD-LTE的步伐似乎有些落后于大隊伍。同樣來自GSMA的數據,截至今年3月底,全球共有15張TD-LTE商用網絡,相關用戶數突破200萬。終端方面已有166款支持TD-LTE,其中智能手機只有18款。作為刺激LTE數據業務的主要載體,智能手機的存在頗為關鍵,而TD-LTE制式的智能手機卻遠遠少于LTE FDD,僅在LTE家族中占據約1/12。
而商用網絡方面,TD-LTE目前也無法與FDD相提并論,其僅約占LTE商用網總數的1/11。雖說統計顯示,還有40余家運營商已公布明確的TD-LTE商用計劃。但在已商用和準備商用的運營商名單中,卻鮮有巨頭運營商的名字。美國四大運營商Verizon、ATT、Sprint、T-Mobile,日本三大運營商NTT DoCoMo、KDDI、Softbank,韓國運營商SKT、KT、LGU ,歐洲主流運營商DT、Telefonica、Vodafone、FT等,紛紛選擇了LTE FDD標準制式來部署4G商用網絡。
目前TD-LTE陣營的四大運營商中,包括中國移動、日本軟銀(Willcom)、印度Reliance 和美國Clearwire,有兩家并非以TD-LTE為主導部署。軟銀只是通過收購Willcom進行了TD-LTE部署計劃,但其本身的LTE部署仍指向FDD。而美國Clearwire可能在未來經過軟銀(或DISH)整合Sprint,Sprint 整合Clearwire后,其聯合體轉向以FDD 為實際部署、TDD作為儲備的策略。
盡管如此,由于承載著中國自主創新之夢想,TD-LTE很早就得到了中國政府的高度重視。中國移動作為運營商龍頭企業,自然扛起了發揚自主創新的大旗。而且,發展TD-LTE對于中國移動來說,也寄托著扭轉3G時代不利局面的希望。因此近幾年,中移動不斷發揮產業引導作用,不遺余力地壯大TD-LTE產業鏈,包括在各大城市進行的演示實驗及試商用計劃等。
為加快TD-LTE商用網絡的部署,中國移動在今年2月 MWC上宣布 雙百計劃,預計2013年TD-LTE網絡將覆蓋到全國100座城市,部署超過20萬基站,服務5億人口,基本涵蓋了全國各主要城市的用戶。同時,2013年的TD-LTE終端集采量也將超過100萬部。
當然,4G究竟何時到來,取決于產業鏈是否成熟到足以支撐其發展,最為關鍵的因素在于終端(尤其為智能手機)與網絡的成熟。手機的基礎是芯片,芯片遵循摩爾定律,以現階段65-45納米水平的芯片只能作出4G數據卡,要想用于4G手機,為滿足性能和功耗的指標,可能要等2013-2014年達到32-28納米商用芯片時才有可能。違背科技規律的做法只會帶來拔苗助長的嚴重后果TD專家李進良曾指出。
4G招標:不良競爭苗頭逐漸隱現
如果說終端的發展需要遵循芯片的摩爾定律,那么網絡的夯實則只需順應中國移動自己的節奏。因此從2012年開始,中國移動便在全國各地陸續展開大量TD-LTE試商用實驗。目前北京、上海、杭州、南京、廣州、深圳、廈門、青島、天津、沈陽、寧波、成都、福州共計13座城市已部署了TD-LTE試驗網。業內人士透露,近期中國移動即將正式啟動TD-LTE一期建設的招標。
此次招標規模巨大,按照中國移動的雙百計劃,TD-LTE一期將建設20萬個基站,涉及金額200億元,預計全年TD-LTE投入將超過400億。包括華為、中興、大唐移動、普天、烽火通信、新郵通等在內的國產廠商,以及愛立信、諾西、上海貝爾等國際廠商,都將參與其中。然而各廠商一方面對此翹首以盼,一方面也有些疲于應對。招標還未正式開始,關于贈送設備、低價中標、頻段爭議等惡性競爭苗頭,已逐漸隱現。
TD-LTE覆蓋究竟以F頻段為主,還是以D頻段為主,引發了各家廠商的持續口水戰。華為、中興、大唐移動等國產廠商支持以F頻段為主,希望以此延續其在TD-SCDMA的優勢局面;而國際廠商則主張以D頻段部署為主,一方面以期改善TD-SCDMA建設時期的落后局面,另一方面認為如此選擇也可讓TD-LTE與國際FDD制式接軌。
TD-LTE作為中國頗為重視的自主創新4G標準,廠商的份額多少,直接決定了未來兩三年內其在TD市場的話語權和活躍度。為了爭取份額,各地早已暗流涌動,不時傳來大規模替換、搬遷等不利于產業發展的聲音。一些設備廠家為競爭需要,或主動或被迫地對其他廠商設備進行替換或搬遷。表面看似乎無可厚非,但深思后發現,這些年的替換或搬遷實際上已形成一場混戰。
如此前的華為替換大唐上海設備、諾西替換中興北京設備、大唐替換中興青島設備、中興替換大唐廣州設備、華為替換中興太原設備等。這些替換或搬遷現象的發生,并非都是技術或產品問題所致,更多的是商務條件和惡性競爭使然。運營商不合理的集采制度,使得部分廠家不惜使出先傷己后傷人的七傷拳,以贈送或低于成本價的商務條件,吸引運營商青睞,從而獲得一定的承建份額。
前段時間被爆出的云南移動招標,也只是這種集采亂象的冰山一角。由于期望大幅提升3G網絡建設力度,云南移動從原計劃2000多基站的建設規模,擴大到8900個。突然加大規模后,其投資預算出現了巨大缺口。在此種情況下,云南移動的招標最后選擇了贈送近5億的華為和贈送近2億的中興。其中,華為贈送19000個載頻,替換原有供應商大唐,同時贈送價值2億元的其他設備;中興贈送12000個載頻,同時贈送價值3千萬的其他設備。(詳見:TD-SCDMA廠商被綁架 弱肉強食下的悲情市場)
不合理集采:或致產業生態惡化
為何招標亂象持續彌漫,原因就在于運營商CAPEX的大幅降低投入。TD專家李進良認為,隨著移動互聯網的不斷興盛,OTT業務逐漸滲透市場,運營商管道化趨勢越來越明顯,陷入增量不增收的困境。2008年至2012年期間,中國移動的營業收入年增長率從15.5%下降到6.2%,同時語音業務收入年增長率也下降到1.05%。
CAPEX的大幅降低直接表現則是集采招標的不合理選擇——唯價低論優勝,久而久之,這種價格戰的后遺癥也隨之而來。不論是拿到較多份額的國內廠商,還是份額寥寥的國際廠商,紛紛出現利潤緊縮之現象。在五大設備商的2012年報中,僅有華為實現了網絡設備收入增長(但增長率下降),其他四家均出現網絡設備負增長;盈利方面只有華為和愛立信實現了盈利,其他三家均為巨額虧損,而愛立信利潤下滑超過50%,華為利潤增長率持續下落。
作為產業鏈重要的一環,設備商在集體遭遇利潤寒冬后,再使用低價和贈送的七傷拳招式,利潤必將持續緊縮至負增長,而反過來無足夠研發資金的支持,自然更沒有動力進行技術創新。另一方面,運營商在低價集采減輕投資及考核壓力的同時,更多將重點放在了維護現有基礎設施上,從而亦在無形中抑制了創新。
種種不利苗頭,帶來的不僅僅是對產業鏈創新的影響。如果TD-LTE繼續復制過往的集采亂象,很難說日后不會面臨國際廠商退出中國市場的尷尬局面。另一方面,個別廠家強勢進入該市場后,通過實施大規模替換、免費贈送等焦土戰略,期望能夠在短時間之內迅速占據半壁江山。然而,天下沒有免費的午餐,通過不正當競爭或許能夠贏得暫時市場。但羊毛出在羊身上,這些損失遲早都會由運營商買單。
如果這種趨勢持續發展下去,TD-LTE系統設備市場將很可能由百花齊放演變為寡頭壟斷的局面,對中國移動后續發展將造成非常不利的影響,也將極大地打擊來之不易的TDD產業生態系統。道理是顯而易見的,在頻繁的替換搬遷中,設備商角逐的不再是產品技術與服務的領先性,而是誰的規模大,通過規模效應擠壓致力于自主創新廠商的市場份額,打擊這些廠商持續自主創新的積極性,最終破壞國家主導的自主創新產業生態環境。
此外,除了對合作廠商及產業鏈的長遠影響,持續的以價低論勝出集采方式 ,對于中國移動自身的網絡發展也極為不利。如果讓設備商長期以低于成本價甚至贈送的設備及技術支持TD-LTE,自身都需勒緊褲腰帶過日子,當然無心精耕細作,如此運營商的網絡質量也很難保證。同時,運營商還需花費人力財力去維護一張飽受用戶詬病的網絡。對于運營商而言,雖然短期降低了CAPEX,但打壓了其他國內中小設備廠商,對TDD產業發展造成了不良影響,也對中國移動的后續發展造成了很大的被動。

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