客戶信息管理系統是一款功能強大的客戶管理系統，支持 PC端與移動端使用，可針對企業管理人員、銷售人員、客服人員等多種角色用戶進行使用。根據不同用戶角色需求，可對客戶信息進行維護和管理，并可通過系統自定義設置銷售線索跟進提醒、自動提醒等。

系統主要功能：

客戶基本信息維護

客戶基本信息維護功能，包括客戶名稱、聯系人、電話、地址、業務類型等，支持用戶自定義添加，如：公司名稱、聯系人信息等。

支持對客戶進行批量導入，并支持用戶自定義添加刪除。在實際應用過程中，可根據用戶的實際需求進行操作。

自定義添加客戶時，系統支持客戶與聯系人兩種添加方式，通過直接點擊，可快速對客戶進行選擇。在系統中支持設置自動導入和手動導入兩種導入方式，自動導入是將客戶的信息從數據庫中直接復制過來，手動導入是根據用戶的需求進行修改。

銷售線索跟進提醒

系統自定義設置銷售線索跟進提醒，對客戶跟進進度進行實時跟蹤，同時在該窗口還可設置是否需要創建新的銷售線索，方便銷售人員在需要跟進時能夠快速的獲取客戶信息，并及時安排跟進計劃。

企業管理人員只需根據銷售線索跟進進度、商機處理情況、訂單信息處理情況等不同維度，即可對銷售線索進行多維度管理。同時還可在系統中創建不同類型的客戶資源池，為不同類型的銷售人員分配相應的資源，讓企業管理人員對銷售線索進行集中管理。

自動跟進提醒

銷售人員每天的工作都是圍繞著客戶進行，因此每天都會接觸到大量的銷售線索，當銷售人員想要跟進新的銷售線索時，往往會因為找不到合適的時間或者找不到合適的人而被放棄。而使用客戶信息管理系統就可以解決這一問題，通過對客戶的跟進記錄進行智能分析，可以自動地提醒銷售人員。

通過設置提醒時間和頻率，當銷售人員有時間或有其他事情需要處理時，系統會自動將銷售線索給到銷售人員，讓銷售人員能夠更好地跟進新的銷售線索。

商機處理提醒

商機處理提醒：待處理商機會實時更新提醒，銷售人員可以查看每個商機的狀態，若有商機處理成功或未成功則會實時更新提醒。

商機跟進提醒：銷售人員可以通過系統記錄的線索來源、客戶信息、跟進情況等，進行銷售線索的跟進提醒。

訂單處理提醒：在系統中，訂單可單獨管理，包括訂單號、訂單狀態等信息。系統中還可以對每個訂單進行詳細的記錄，包括訂單的詳細信息、訂單狀態等。并且支持對每個訂單進行查詢，并對每個訂單進行分類統計。

訂單處理提醒

系統可自動計算出銷售線索的銷售訂單，自動生成銷售訂單，并將相關信息反饋給管理員。

1、訂單處理提醒：包括已生成的銷售訂單，和待處理的銷售訂單。

2、自定義設置：可通過系統自定義設置，對相關信息進行修改和更改。

3、短信提醒：當銷售人員沒有及時處理訂單時，系統會自動發送短信提醒銷售人員及時處理。