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CRM系統是銷售人員必不可少的工具，涉及行業廣泛，只要有銷售人員就有CRM系統的存在，具有可拓展性強、適用范圍廣、業務流程靈活的特點，可以將繁瑣的表單、數據統一高效地結合起來，可以滿足不同業務場景的應用。

客戶管理CRM系統的主要功能有以下

1.客戶線索管理：企業為銷售人員提供線索，系統可以根據一定的分配機制實現自動分配，避免了人工分配不及時所造成的損失。

2.客戶管理：當首次完成聯系即可將有效線索轉化為客戶，當前洽談的內容、客戶狀態、客戶意向度、關注點、購買動機、價值估值,為客戶打標簽，方便后期對客戶實時統計匯總有效客戶、意向客戶、成交客戶的占比，幫助銷售人員對工作情況的復盤總結。

3.客戶洽談進展管理：每次對客戶聯絡注明每次聯系內容、聯絡方式、下次聯系時間規劃，系統可以對長期未聯系的客戶進行超期預警提示不錯失銷售商機。

4.共享客戶池：建立一定的銷售機制，當超期未聯系、超期未成交自動調入共享客戶池，其他銷售人員可以隨時到共享客戶池挖掘客戶，不浪費每一條線索。

5.銷售里程碑管理：里程碑是有效避免客戶流失充分分析客戶潛在價值的有效手段，把每一個銷售過程用里程碑的方式建立起來，將銷售過程流程化管理，讓每一個業務人員成為銷售專家。

6.銷售漏斗分析：有效的利用銷售漏斗進行復盤分析，每一個銷售環節占比以漏斗圖加數字形式展現出來。

7.銷售訂單管理：當與客戶達成合作的同時列出客戶的購買記錄以及回款計劃，方便后期對老客戶的維護和再次開發，留住老客戶增加客戶的忠誠度。

9.統計分析：實時分析統計客戶的購買次數、購買金額、產品信息、收付款等功能。

如何正確選擇CRM軟件

在決定選擇一款CRM軟件需要明確想通過CRM人家解決哪些業務問題或者實現什么業務目標。

1、明確目標。這個項目由誰發起，發起人有什么預期?是只想解決基本客戶數據和訪問記錄的存儲和沉淀，還是想通過系統建立一個可以復制的銷售系統?

2、明確使用者的數量和角色。是僅供銷售人員使用，還是有運營人員甚至高管使用?每一類角色的疊加就會產生不同的需求。

請問一個完整的CRM系統都應該具有哪些功能？如何做出屬于自身企業的CRM系統？

拿RushCRM為例，RushCRM功能模塊有自定義管理、字段加密、系統邏輯、設置手動簽名、市場管理、CRM系統用戶管理、銷售管理、移動端、外呼系統、合同流轉管理、進銷存管理、代理商管理、項目管理、售后管理、財務管理、倉庫管理、統計分析、通知功能、增值服務、審批、鎖定、考勤管理、工作日記、菜單分類、備份、文檔管理、附加功能、工具管理、定制開發等等。總之，RushCRM的功能非常齊全，能夠滿足企業的各項管理需求。有了RushCRM，那么企業在各方面系統管理上就完全不用擔心，RushCRM會成為企業的好幫手，讓企業銷售管理和客戶管理無憂。

RushCRM作為國內大型CRM系統廠商之一，在實力方面是能夠讓用戶十分放心的。一般只要邏輯通順，符合實際企業需求，Rushcrm客戶管理系統都可以滿足，甚至可以在原有系統上繼續開發，完美幫用戶定制屬于自己的客戶關系管理系統。

RushCRM的功能很全面，拿市場管理來說，或許有一些新人加入到公司都不知道流程是怎么樣的！通過RushCRM系統一展現，馬上就會變得非常明晰。從活動策劃-建立營銷活動-活動關聯客戶-活動進展-活動結果分析等等流程的呈現，相信這就能夠幫助到很多人。而且有了CRM系統之后，營銷活動能夠達到的效果會更加好，畢竟能夠全面記錄市場部策劃、分析、跟進的結果，每一層級的人都知道是什么情況。

RushCRM對用戶的管理非常詳細，涉及到職位管理、部門管理、創建部門、負責人、共享人、布局、主題樣式等等，設置得非常精細，有利于用戶進行流暢使用。這些功能對于企業來說非常重要，做好了銷售管理和用戶管理，那么銷售機會自然會越來越多，讓不同的專人去跟進記錄，銷售記錄就不會丟失。RushCRM對于企業管理自然是非常重要，每一個企業都應該關注到這個問題。

RushCRM還可以形成客戶池，讓企業自定義客戶流轉規則，把客戶資源最大化利用起來。也就是說，客戶池是方便企業管理客戶資源且能系統自動管控客戶流轉以及回訪成單情況，銷售人員就可以順利跟進。完善RushCRM系統能夠提供各種各樣的功能支持，只有這樣的系統才能真正幫助到每一個企業，讓企業把握好每一個客戶資源，做精細化的管理，提供利潤和訂單數量，贏得市場先機。

一、外呼功能模塊——自動外呼

自動外呼系統通過對導入的客戶資料數據設置外呼的啟動時間段、呼叫間隔頻率、呼叫次數、接通后的后續處理方式等條件，系統自動根據該任務的客戶列表進行調度并完成向外撥打電話，是電話外呼營銷系統的一個重要功能。

自動外呼系統分為預覽式外呼系統和預測式外呼系統。其中預覽式外呼系統推送客戶信息后由坐席人員預覽后選擇是否發起呼叫，坐席掛斷后自動挑選下一個用戶，整個過程需要坐席人員確定發起或掛斷；預測式外呼是通過大數據對號碼接聽率進行預測，例如通過是否空號、關機狀態、固話／手機本地等過往接通率進行分析，讓外呼人員每通電話不浪費。這種方式是預覽式外呼的效率2倍以上，是普通撥號的效率4倍以上。另外還降低了通信費用和騷擾率，與自動外呼對比，更具人性化，客戶體驗更好。

二、營銷功能管理模塊——銷售管理

1、客戶關系管理：從撥打第一通電話到成單，電銷過程中有很多信息需要記錄，比如客戶資料、通話錄音、通話記錄等，而這些數據的管理離不開CRM，CRM是電銷系統中非常核心的功能，所以目前市場上所有的呼叫中心都是有CRM的，并且也是最基本的功能，當然如果要想更好管理客戶關系，最好還是使用專業的CRM系統，可以與呼叫中心系統對接。

2、公海管理：呼叫中心系統的公海就是一個公有的客戶池，公海管理員可對公海進行權限設置，包括設置申領上限、回收條件等。例如將長時間沒有坐席跟進的商機回收至公海。公海管理一是讓銷售跟進過程更有節奏，幫助提高銷售人員的跟進商機的積極性；二是提高線索的利用率，讓企業客戶數據流轉起來，擴大客戶數據的價值。

3、銷售人員管理：電銷外呼系統的一大功能是針對銷售人員的管理，營銷管理者可以通過銷售人員的電話情況、拜訪結果，及時了解業務的跟進情況，全面掌握銷售人員工作狀態。此外，在傳統呼叫中心中，質檢是電銷團隊最重要的工作之一，它可以有效幫助管理者評估服務質量和找到問題銷售，但長期以來因為錄音的特殊性，不能對其進行機器質檢，使它成為了一項非常耗費人力的工作，并且質檢率非常低，不能評估每一通電話。但人工智能技術的成熟，則解決了此難題，利用智能語音質檢對錄音進行100%質檢，分析出一通電話的通話質量和通話占比，對關鍵字、話術、業務等進行全維度質檢，節省質檢人員80%-90%的時間，效率大大高效。

電話銷售是一個相對比較成熟的行業，如果真正要提高電銷團隊效益，必需從方方面面一起入手，所以作為一名電銷團隊的負責人，選擇適合電銷團隊的呼叫中心系統是一件極其重要的工作，好系統不僅可以幫助電銷團隊降低騷擾率、投訴率，還能提高工作效率、人員水平，最終真正實現提高整個團隊的效益