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持續強力提速降費下，中國移動正艱難度過最困

工業和信息化最新數據顯示，2018年上半年，我國電信業務收入累計完成6720億元，同比增長4.1%。其中，移動流量數據最為亮眼，上半年移動互聯網累計流量達266億GB，同比增長199.6%；通過手機上網的流量達262億GB，同比增長214.7%，占移動互聯網總流量的98.3%；移動數據及移動互聯網業務收入3095億元，同比增長12.8%，占電信業務收入的46.1%。雖然整個通信行業的量收剪刀差持續擴大，甚至出現了大喇叭量收背離情況，但是中國移動公布的數據顯示，其正在艱難度過最為困難的時刻。
一、年內通服收入企穩，通服收入占全行業比回升明顯
8月9日，中國移動公布了其2018年上半年財報。數據顯示，期內，中國移動營運收入實現人民幣3918億元，較上年同期增長2.9%；通信服務收入為3561億元，較上年同期增長5.5%；EBITDA為人民幣1459億元，較上年同期增長3.7%；股東應占利潤達到656億元，同比增長4.7%。單純看這組數據或許無法了解整體情況。對中國移動來說，今年一季度是非常艱難的。其中的原因主要有兩個：第一個是取消流量漫游費+資費套餐年內再降低至少30%預期；第二個是友商廣泛開始各種不限量套餐對尚未準備好的中國移動的沖擊太猛。我們把上半年的數據分拆，或許大家可以更清楚地看了解其中的變化。與通信行業整體通服收入同比增幅相比，中國移動完全是逆向行駛，相關支撐數據詳見下表。無論是通信服務收入同比增幅，還是通信服務收入占全行業比都出現了快速回升，特別是通信服務收入占全行業比從一季度的50.7%回升到二季度末的52.98%。以上數據或許可以證明，中國移動并沒有為了跟隨友商的競爭步伐而機械地大面積推廣各種不限量套餐。也就是說，在增量用戶獲取和存量用戶保有方面，中國移動按照市場變化和企業自身特點，逐步實現了自己的用戶經營內部平衡。
2018年通信業務收入同比增幅，無論是通信全行業還是中國移動都出現了明顯下滑。當然這與今年上半年移動流量平均資費較2017年底下降了46.2%，有非常大的關系。運營商用半年時間，甚至可以說是三個月的時間，超額完成了監管層要求年內流量資費再降低至少30%的指標任務。相信其中的苦和累，運營商的小伙伴們自有深刻體會。不過這里我們繼續分析上半年通信服務收入的情況，如果把時間節點繼續拉長到2016年，分析近三年的情況，大家就可以對全局有更深刻的認識。2018年上半年的通信服務收入占全行業比雖然仍然比去年同期低了將近一個百分點，但是已經與2016年同期的水平相差無幾，相關數據詳見下表。當前這里有一個不可忽略的前提，那就是整個行業的通信服務收入同比增幅出現了明顯下滑，而且幅度達到一點三個百分點。這也就是說，2018年此時通信服務收入占全行業比的52.98%與以往年份的含金量有所不同。
二、成本費用控制得力，利潤增量值回升
利潤無非來源于營運收入與成本支出的差額。這之間的關系，在某些情況下可以人為控制。中國移動發布2018年年中業績顯示，在通信服務收入增長同比下降的情況，中國移動凈利潤同比增幅較去年同期增長了一點二個百分點。另外，對中國移動來說，2018年上半年相較于去年同期，凈利潤增量達到30億元，高于去年同期的21億元。至于這增量的凈利潤來源，到底是源自營收增長，還是出自成本支持縮減，或者這兩者的占比情況如何，我們暫時無法得知。不過，中國移動年初公布的2018年經營展望顯示，2018年其資本開支較去年縮減將近100億元。而且網絡公開的信息顯示，中國移動確實大幅降低了在網絡建設上的投資，其他領域的成本控制是否得力，還需要進一步的觀察，也需要全年財報數據驗證。當然不管利潤凈增來源于哪里，利潤增長了是事實。
雖然情況開始好轉，但是危機尚未根據解除。中國移動董事長尚冰也表示，今年上半年中國移動在移動業務發展過程中，面臨著不限流量資費套餐所帶來的巨大壓力，這也造成中國移動的用戶增長和流量份額處于一個下行的區間。不過2018年下半年，對包括中國移動在內的運營商來說，有一個非常好的消息，那就是各種強力監管政策基本都已經實現，有的甚至已經提前超額完成。也就是說，下半年大家可以相對安靜地競爭，沒必要再打得頭破血流。至于大家會不會這么干，我想大家坐下來談一談還是可以的。尚冰董事長也透露，移動用戶增長未來還將有更大的驚喜。我們暫時還不知道驚喜到底是什么。既然是驚喜，必然會是好消息。
三、用戶規模持續增長，通信行業第一位置持續鞏固
中國移動公開的數據顯示，在用戶拓展方面，公司今年上半年凈增移動客戶1861萬，總客戶數邁過9億里程碑，其中4G客戶6.8億，凈增2732萬，4G客戶滲透率達到74.7%。今年上半年，中國移動4G用戶DOU突破3GB，雖然總體仍然低于全國用戶DOU的4.24GB，但是已經有了較大改觀。另外，中國移動用戶整體手機上網流量增長153%，雖然也是低于行業平均水平，但是其流量收入繼續保持雙位數增長。在家庭市場方面，上半年，公司家庭寬帶市場的客戶份額和收入份額實現了雙提升。家庭寬帶客戶凈增1,880萬戶，行業凈增客戶份額達到57%，總客戶數達到1.28億戶。為此，中國移動將今年寬帶用戶發展目標從2100萬戶調高至3000萬戶。中國移動高帶寬客戶占比持續提升，100Mbps及以上帶寬客戶占比達到42.5%，較上年底提升20.5個百分點。
政企市場和內容市場經營雖然都有不俗表現，但是畢竟規模和份額較小，暫時還沒法起到不添秤的作用。即便如此，中國移動在這兩個領域也都取得了不錯的成績。據中國移動總裁李躍介紹，2018年上半年政企市場收入達到381億元，同比增長22.4%，通信與信息化收入份額達到38%。重點產品方面，專線增長26.9%，份額較去年提升3.8%；IDC收入增長56.8%，較去年份額提升3.5個百分點。在新業務等內容運營方面，中國移動新業務收入達到279億元，增長17.8%。從具體業務上看，今年上半年，咪咕視頻表現足夠搶眼。咪咕視頻業務引入足球世界杯優質內容后，結合會員權益及大流量套餐，開展的差異化互聯網營銷，取得了良好效果。
2018年的各種監管政策都已經出完，各種艱難時刻，運營商該經歷的都已經經歷。今年下半年，運營商能否輕裝上陣，至少現在沒有了監管層面的緊箍咒。利用好接下來的有限時間，運營商該考慮如何為5G聚力，打造圍繞運營商管道的核心競爭優勢，或許可以成為大家的共識。

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