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紫光長袖善舞手機芯片行業未來格局存變數

2014年隨著博通、英偉達退出，Marvell日趨式微，手機芯片市場從群雄混戰忽然變成了高通、聯發科兩強爭霸的格局。由于手機芯片的技術密集、資本密集、馬太效應等特性，即使是博通等芯片巨頭也無法承受每年幾億美元看不到希望的燒錢，不少業內人士預期將不會再有新的入場者。今年Marvell和博通一樣將手機芯片業務砸在手里，更是證實了這一預測。
挑戰者則有舉棋不定的芯片巨頭英特爾以及小兄弟展訊。在遭到中國政府制裁后，高通又被聯發科的價格戰大幅拉低了利潤率，市場傳言其芯片業務可能會拆分，然后被英特爾收購；盡管向平板芯片領域投了70億美元后，英特爾對沒錢掙的移動芯片興趣缺缺，但有機會收購市場領導者高通仍然充滿了誘惑。展訊歸于紫光旗下后在2014年滿血復活，成了改變行業格局的最大變數。
有錢就是任性
紫光可能是中國最引人矚目的企業。短短幾年時間從籍籍無名飛速崛起，通過一系列大手筆、果敢勇決的收購，幾乎是無中生有，硬生生的打造出一個從芯到云的帝國雛形。從收購展訊、銳迪科，收購華三，入股西部數據，入股臺灣力成，以及準備了3000億繼續投資芯片，紫光幾乎月月都在搶半導體頭條。
連巨頭英特爾也不敢輕掠其鋒，反而是向紫光旗下的手機芯片公司投資了90億元示好。紫光的資本運作手段無疑十分高明，筆者不妄加評論，但紫光能否通過資本運作打造出一個芯片帝國，估計很多業內人士心里犯嘀咕。的確紫光很有錢，也舍得花錢，一方面，對狠打價格戰的銳迪科，直接收購；對退出的芯片廠商，網絡其人才為己用；對聯發科等競爭對手也是上下其手。在市場方面，拿下銳迪科之后對聯發科狠打價格戰，讓聯發科頭痛不已。
不過，技術還真不是能夠買來的。客觀來說在強大的資本力量幫助下，展訊的確進步很快，但實現技術的彎道超車無疑很難。聯發科對展訊也是嚴防堵截，護犢子的臺灣政府更是一再出手，用司法干預等手段攔截聯發科前員工前往展訊，同時堅決粉碎展訊前往臺灣挖人的陽謀。臺灣政府也不開放芯片設計業，拼命保住自己的一畝三分地。
所以，趙偉國怒了。天子之怒，伏尸百萬，流血千里；布衣之怒，免冠徒跣，以頭搶地。戰略家之怒，則語帶機鋒，縱橫捭闔，進退有方，攻敵有術。借入股臺灣力成，趙偉國在北京發表完演講后奔赴臺灣，向臺灣人民摞下了狠話。
胡蘿卜+大棒
趙偉國在北京首先敲了一棒。國家要向臺灣地方政府施壓，開放芯片產業，否則應禁止既是臺灣品牌又是臺灣制造的芯片及其相關產品在大陸銷售。對，說的就是你，聯發科。今年以來被高通展訊前后夾擊，聯發科本來的日子就很難過，毛利率大幅下降，股價腰斬，如果真的在大陸禁售，恐怕日子都過不下去了。于是就有臺灣半導體人士分析各種政經因素，趙偉國是嚇唬我們的。
來到臺灣后，趙偉國又扔出了一根胡蘿卜。如果臺灣政府開放陸資投資IC設計業，紫光愿意讓旗下兩家IC設計公司展訊、銳迪科與聯發科合并，攜手超越高通。言者有心聽者更有意，聯發科董事長蔡明介很快就積極回應，并和臺灣政府就開放IC設計業的政策來回扯皮。資本市場也積極回應了聯發科，明明第四季度業績難見起色，股價突然蹭蹭蹭的上漲，三天漲了750億新臺幣。
應該說趙偉國的提議并非天方夜譚。政策的確正在逐漸放開，不會是決定性的障礙；手機芯片市場足夠大，合并了不愁沒有市場；盡管雙方業務高度重合，但合并后減少了價格戰，在中低端市場上高通不是對手，市場還是自己的；在高端芯片上，聯發科也能有充足實力挑戰高通。這不能不讓投資者怦然心動。
當然合并還有很多難題等待克服，但趙偉國長袖善舞，已經讓不可能、不會想的事情變得充滿了可能性。未來展訊可能不會一直是芯片市場的挑戰者，而是繼續借助資本手段合縱連橫，實現彎道超車。趙偉國去年曾表示紫光希望用5年左右時間超過聯發科，成為世界范圍內行業排名第二、出貨量第一的IC設計公司，今年的表態無疑是摒棄了小打小鬧的做法，瞄準了更雄偉的目標。展訊能否撐得起這一夢想？

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