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盤點2014年光通信產業：并購重組之勢向上游蔓延

2014年是中國LTE元年，但光通信產業并不寂寞。一方面，LTE建設帶動了對光纖光纜、光器件的海量需求，且倒逼固網升級，今年傳輸網、骨干網建設都保持了較快的速度。另一方面，隨著中國移動在去年底獲得固網牌照，成為全業務運營商，固網寬帶市場的競爭加劇，市場隨之出現新的增長點。
縱觀過去幾年的光通信產業，設備供應商格局發生巨變，光纖光纜向前幾大供應商加速集中。上游的光器件行業，面臨越來越大的競爭壓力，經過前兩年的醞釀，今年出現大規模的并購重組勢頭。在新年到來之際，C114盤點過去這一年發生的光通信重大事件，為讀者了解中國光通信產業提供一點參考。
中國電信寬帶投資大幅下降
工信部電信研究院科技委常務副主任韋樂平在多個場合表示，LTE建設前三年需要大量資金形成網絡覆蓋，將對寬帶投資產生巨大影響。以中國電信為例，今年（指2014年，下同）寬帶投資將下降70%，明年將下降50%。部分供應商也反映，中國電信今年大量壓縮FTTH的工程建設，重點放在末端開通環節。
可想而知，中國聯通在背負建設WCDMA/LTE建設壓力、囊中羞澀的情況下，今年的寬帶投資也必定有所下滑。幸好，土豪動獲得固網牌照后，大力發展固網寬帶業務，帶來了新的市場增長點。整體來看，今年光通信市場相比2013年還是有較大幅度的增長。
寬帶接入網正式向民資開放
12月25日，工信部發布了《關于向民間資本開放寬帶接入市場的通告》，宣布寬帶接入市場向民間資本開放，鼓勵和引導民間資本進一步進入基礎電信領域，參與寬帶網絡設施建設和業務運營，促進寬帶網絡基礎設施發展和寬帶業務市場競爭。首批試點為16個城市。
寬帶接入市場被中國電信和中國聯通雙壟斷多年，逐漸失去了競爭活力，兩大運營商寬帶接入網建設投入持續下降，民資無疑是一股活水，拉升對光通信產品的需求。此外，多年來寬帶接入網始終缺少殺手級應用，這一引爆用戶對高速寬帶需求的服務，或許未來幾年將由更加靈活的民資來完成。
互聯網采購者
互聯網公司作為光通信廠商的客戶，在今年正式浮出水面。由于數據中心光互連的強勁需求，國外互聯網巨頭都在建設自己的骨干網，成為光通信產品的重要采購者。市場研究機構Infonetics指出，光網絡設備市場出現分化，競爭性運營商和互聯網公司的消費在增長，傳統電信運營商的采購則更加小心。Ovum則估計， 2014年互聯網公司對網絡投資達到570億美元，且未來幾年還將繼續增長。
在國內，BAT等互聯網公司也在建設自己的光纖網絡，例如去年中興通訊中標阿里巴巴的100G OTN光傳輸項目。這一市場盡管規模還不大，但增長速度驚人，今后有可能極大影響光通信的產業結構。從光器件層面來看，已經有廠商宣布互聯網公司成為最大客戶，國內龍頭廠商光迅科技表態，未來幾年要重點突破數據中心市場，目標占到公司一半的業績。
100G建設加速
去年，中國移動和中國電信都進行了大規模的100G光網絡設備集采，2013年也成為中國的100G元年。今年這一勢頭絲毫不減，中國聯通也加入了進來，三大運營商從去年第三季度起一共進行了5次干線100G集采，以及多次省內100G集采。今年一年，三大運營商都在加速推動100G網絡的建設進程。
盡管全球前五大100G設備供應商有Ciena、思科、Infinera三家純正的美國廠商，在競爭更為激烈、更加開放的中國市場，還是華為、中興、烽火通信、上海貝爾的天下。中國大力推動100G建設，客觀上也幫助國內幾大設備商與美國廠商爭鋒，為拓展全球其他區域市場積累了豐富的資本。
中國移動光纖光纜集采開標
今年年中，讓產業界望眼欲穿的中國移動2013年光纖光纜集采終于開標，帶來了超過6000萬芯公里的需求。業內人士估計加上省采的份額，總需求量可能達到8000萬芯公里，占到全球今年光纖需求總量的四分之一。
中國移動本次光纖光纜集采是一柄雙刃劍。一方面有力的提振了國內光纖光纜行業的士氣，暫時緩解了產能過剩的壓力；另一方面，其減少供應商、壓低集采價格的舉措，導致部分廠商擴產以保證供應能力和追求規模成本，推動行業加速集中，進一步加劇市場競爭。
長飛上市
12月10日，長飛光纖光纜股份公司在香港成功上市。目前，中國已經有長飛、烽火通信、亨通光電、通鼎光電、永鼎股份、中天科技、鑫茂科技、特發信息、凱樂科技、法爾勝、匯源光通信、通光線纜等十多家上市光纖光纜廠商，成為全球最大的光纖光纜產業集群。
作為中國歷史最悠久、規模最大的光纖光纜制造商，長飛直到如今才上市，其背后有著長飛作為中國首批中外合資光纖企業的厚重歷史因素。但長飛上市并不是一個終點，由于其與國內多家光纖光纜制造商存在股權投資、產業合作等復雜關系，今后幾年在產能過剩的倒逼下，存在進一步并購重組的可能。
光棒反傾銷
今年3月，中國商務部發起對國外進口光纖預制棒的反傾銷調查，涉及廠商包括日本信越化學、住友電氣工業、藤倉、古河電氣工業和美國康寧、OFS-費特等國際光纖巨頭。根據調查文件，可以看出中國光棒制造商雖然多，但并不強，相比國際巨頭仍有很大差距，面對國際巨頭具有傾銷性質的價格競爭，處于產能空置、收益低下的艱難處境。
據權威人士向C114透露，這起調查將在本月（2015年1月）中下旬公布結果，反傾銷申請很可能獲得成功。一旦成功，中國這個占據全球光纖需求50%的巨大市場，將有利于國內光棒供應商獲得更大的發展空間。同時，國外光棒巨頭很可能為了保住市場，向中國合作伙伴分享核心技術，客觀上加快國內光棒技術的進步。
LTE光模塊爆發
早在3G時代，基站之間的互連已經基本光纖化。今年僅中國移動完成建設70萬個4G基站，中國電信曾預計完成建設14萬個，全國4G基站建設總數將超過80萬個，遠遠超過3G時代的基站建設速度和密度。
業內人士表示，4G單基站需要10只LTE光模塊。今年中國4G建設將產生800萬只以上的光模塊新增需求，推動國內主流光模塊廠商業績取得強勁增長，今年上半年光迅科技、華工正源等廠商LTE光模塊出貨量均突破百萬只。市場研究公司LightCounting預計，2014年LTE光模塊銷量達1400萬只，總值達5.3億美元，和傳統的FTTx市場持平，且未來五年發展形勢更好。
光器件廠商并購重組成風
光器件產業極其分散，缺乏和設備商談判的話語權，行業整體利潤一直在微利和虧損之間掙扎。行業一直預測會發生洗牌，經過前兩年的醞釀，今年終于小小的爆發。比較重大的并購重組包括：NeoPhotonics收購Emcore的可調諧波長激光器等業務；科氏工業收購Oplink；M/A-Com收購BinOptics等，JDSU也分拆了光器件業務，并宣布要進行收購。
在過去幾年，諾西放棄了全部光通信業務，愛立信放棄了光接入業務，Tellabs泰樂通信賣身，被私募機構重組，光設備行業進行了一次大規模的洗牌。目前，華為、中興、阿爾卡特朗訊三家占到市場份額的70%。可以看到，隨著競爭加劇，光通信產業并購重組之風正在向上游蔓延。今年國內已經有幾家中小型光器件商尋找靠山，相信今后幾年還會有更多。
展望2015年
除了上述熱點事件，2014年光通信產業技術進步可圈可點。光纖傳輸創造了255Tbps的新記錄；1T光模塊和100G PON模塊的關鍵技術均取得重大突破；SDN/NFV正在深度改變傳統的光設備，成為設備廠商的競爭焦點；硅光子研究前景更加光明，等等。
展望2015年，廣電網絡公司作為第四大運營商已經成立，是否在寬帶建設上向三大運營商看齊有待觀察；智能ODN各項標準基本成熟，將迎來新的發展階段；高速光器件、光芯片競爭白熱化，明年對中國廠商來說是關鍵一年；干線光纜設計壽命陸續到期，新的機遇孕育成形。2015年是中國的羊年，C114祝愿光通信產業健康發展，光設備、光纖光纜、光器件行業三羊開泰。

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盤點2014年光通信產業：并購重組之勢向上游蔓延