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分析業務流程后，企業需要適當改變。如果業務流程沒有調整以滿足客戶的需求，需要依靠CRM客戶管理軟件提升效率達到企業預期。企業把客戶放在所有業務的中心并確保業務活動以滿足客戶需求為重點，然后改變響應的流程。
在線CRM客戶管理系統可以管理每個從商機開始的銷售機會全過程，銷售人員可以共享銷售過程中的動態信息。同時，管理人員可以查閱銷售人員在銷售過程中的全部跟進記錄，及時規避可能出現的風險。
選擇CRM進行自定制，最直接的目的就是獲得一套與自己公司現有CRM業務流程接近的系統，方便日常使用和數據統計分析，所以不管CRM的定制經歷多少個步驟，最終的目標就是上線使用。為了更好的最終交付使用，往往系統在上線初期都有一個測試試用的時期，在這個時期內可以隨時對系統做相應的微調，并且在上線之前會有系統的使用培訓和講解。
公司應該盡可能的去錄入一些貼近實際的數據，按照實際流程模擬此公司的業務流程，在CRM中進行操作演示，讓各個部門進行配合，這樣可以確保之后在正常的CRM流程操作過程中不會出現錯誤，避免日后出現頻繁的錯誤修改同時在培訓時，應該盡可能要求CRM廠商提供不同職位不同角色人員的使用方法和注意事項，如果可以盡量要求錄屏錄音，這樣在CRM客戶系統之后的使用上線上才能夠事半功倍。
在企業營銷服務中，慧營銷智能呼叫中心系統能夠通過人工智能技術應用與大數據分析，快速建立精準用戶畫像，精準鎖定目標客戶、全渠道觸達意向客戶，高效率達成企業營收目標。同時，它具有銷售線索、銷售活動、業務報告、統計銷售業績等智能化功能，實現企業全面、實時、高效地銷售力融合，幫助企業發現問題，提高工作效率，找到銷售贏點，提升企業利潤，降低企業成本。
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