亞太總裁協會、國際外包中心聯合發布

　　主持人 著名國際經濟學家鄭雄偉

　　目 錄

　　2008全球服務外包發展報告 1

　　一、全球服務外包發展現狀 3

　　(一)2008年全球服務外包市場總體狀況 3

　　(二)2008年全球服務外包市場結構狀況 3

　　(三)2008年服務外包市場規模 3

　　(四)2008年全球服務貿易規模 3

　　二、中國服務外包發展現狀 4

　　三、當前全球服務外包市場的特點 5

　　(一)服務外包領域日益擴展 5

　　(二)中國和印度日益成為全球兩個最大的外包基地 5

　　(三)IT和金融服務外包成為主導 5

　　(四)垂直市場在全球服務外包更加得到重視 6

　　四、影響全球服務外包發展的主要因素分析 6

　　(一)推動全球服務外包發展的有利因素 6

　　1．各國紛紛積極制定鼓勵服務外包的政策 6

　　2．服務貿易障礙的逐漸消除與技術進步有利于外包的發展 6

　　3．發展中國家基礎設施條件與科技配套能力在穩步提高 7

　　4．外包范圍的拓寬擴大了全球服務外包的市場規模 7

　　(二)全球服務外包發展面臨的不利因素 7

　　1．反對“服務全球化”的浪潮時有出現 7

　　2．接包企業能力的影響全球外包的進度 8

　　3．知識產權保護問題將是影響全球服務外包的重要因素 8

　　4．業務外包風險的存在影響服務外包的規模 8

　　五、全球服務外包發展趨勢分析 8

　　(一)全球服務外包市場短期壓力不小 9

　　(二)全球服務外包市場長期潛力較大 9

　　(三)發包方與接包方仍將比較集中 9

　　(四)高科技含量業務所占比例將越來越高 9

　　(五)承接服務外包的競爭將越來越激烈 10

　　六、未來全球服務外包發展預測 10

　　(一)全球服務外包市場規模預測 10

　　1．全球IT服務外包市場規模 10

　　2．全球業務流程外包(BPO)市場規模 10

　　(二)未來全球服務外包轉移方發展情況預測 11

　　(三)未來全球服務外包承接方發展情況預測 11

　　2008全球服務外包發展報告

　　服務外包,是指企業將IT系統開發和架構、應用管理以及業務流程優化等自身業務需求通過外包由第三方(即服務外包提供商)來完成,以專注企業核心業務,更好實現企業經營目標的經濟活動。

　　根據聯合國貿發會議估計,未來5-10年全球服務外包市場將以30%-40%的速度遞增。這些數據表明,服務外包正以其不可替代的優勢成為國際商務活動中的新寵。而且有越來越多的跨國公司將加入到服務外包的行列,從而更加擴大了服務外包的市場規模。

　　對于如此大市場規模的全球服務外包,《2008年全球服務外包發展報告》進行了分析。

　　在本年度的全球外包發展報告中,首先分析了2008年全球服務外包市場總體狀況、全球服務外包市場結構狀況以及服務外包市場、服務貿易的規模。世界的發展離不開中國,服務外包的發展同樣不可例外。在《2008年全球服務外包發展報告》,我們同樣分析了中國服務外包發展的現狀。

　　進入新世紀以來,規模不斷擴大的服務外包呈現了一些新的特點。在《2008年全球服務外包發展報告》指出,全球服務外包的新特點包括:一是服務外包領域日益擴展,二是中國和印度日益成為全球兩個最大的外包基地,三是IT和金融服務外包成為主導,四是垂直市場在全球服務外包更加得到重視。

　　當然,全球服務外包的發展還受到多方面因素的影響。對此,《2008年全球服務外包發展報告》告訴人們,推動全球服務外包的發展,既有積極的因素,也存在一些不利的因素。其中,積極方面的因素包括:各國紛紛積極制定鼓勵服務外包的政策、服務貿易障礙的逐漸消除與技術進步有利于外包的發展、發展中國家基礎設施條件與科技配套能力在穩步提高、外包范圍的拓寬擴大了全球服務外包的市場規模。不利的因素包括:反對“服務全球化”的浪潮時有出現,接包企業能力的影響全球外包的進度,知識產權保護問題將是影響全球服務外包的重要因素,業務外包風險的存在將影響服務外包規模的擴大。

　　雖然《2008年全球服務外包發展報告》告訴人們“在推動全球服務外包的發展過程中,有利因素與不利因素共存”,但是展望未來,我們應該看到,服務外包的發展將是不可阻擋的全球步伐。對此,《2008年全球服務外包發展報告》指出,服務外包已成為當今世界全球新一輪產業革命和轉移中不可逆轉的必然趨勢。具體來說,《2008年全球服務外包發展報告》指出,全球服務外包將呈現如下幾個方面的趨勢:全球服務外包市場短期壓力不小、長期潛力較大、發包方與接包方仍將比較集中、高科技含量業務所占比例將越來越高、承接服務外包的競爭將越來越激烈。

　　最后,針對未來的發展趨勢,《2008年全球服務外包發展報告》對未來全球服務外包的發展進行了預測。

　　一、全球服務外包發展現狀

　　(一)2008年全球服務外包市場總體狀況

　　2008年,全球服務外包保持平穩增長,其中,離岸外包發展迅速,以超過20%的速度增長,半數以上的歐美公司將更多的服務外包到海外。從市場結構來看,全球服務外包業務正逐漸從“最基礎的技術層面的外包業務”轉向“高層次的服務流程外包業務”,BPO繼續保持高于ITO的增速快速增長。在此,值得一提的是,隨著業務范圍逐漸擴展,當前的發包商逐漸傾向于將ITO和BPO業務捆綁,以滿足企業自身技術和業務的需求。

　　從服務外包市場分布來看,2008年全球服務外包業務主要集中在北美、西歐、日本、亞太和拉美地區,其中,美國服務外包市場較為成熟,亞太地區保持強勁增長,成為全球服務外包業務增長最快的區域之一。

　　(二)2008年全球服務外包市場結構狀況

　　目前,不僅發展中國家,發達國家如加拿大、澳大利亞等國家也加入了承接國際服務外包的競爭行列。按照目前服務外包承接國競爭力的強弱,外包已經形成不同檔次的承接國。

　　當前,全球服務外包的承接國可以分三個層次:優先承接國為加拿大、印度、愛爾蘭、俄羅斯、菲律賓;第二承接國為澳大利亞、新西蘭、中國、馬蘭西亞、墨西哥、西班牙;第三承接國為中東歐、印度尼西亞、以色列、泰國、巴西、埃及、巴基斯坦、南非。不同檔次的承接國已構成2008年外包市場的一大特點。

　　(三)2008年服務外包市場規模

　　數據顯示,全球服務外包市場2005年規模達到6000多億美元,2006年達到8600億美元,2007年的市場規模達到1.2萬億美元。根據權威機構——聯合國貿發會議的預測,未來幾年全球的服務外包市場每年將以30-40%的速度增長。預計到2008年,全球服務外包的市場規模將達到1.5萬億美元。

　　這些數據表明,服務外包的優勢日益增加,正成為國際商務活動中的新浪潮。

　　(四)2008年全球服務貿易規模

　　具體對于全球服務外包的發展狀況,還可以通過全球服務貿易的規模了解到。

　　2008年4月,世界貿易組織(WTO)發表的《貿易快訊》統計了2007年世界服務貿易的發展情況,并對2008年的形勢進行了展望。WTO的初步估計數據顯示,2007年全球貨物貿易出口額為13.6萬億美元,比上年增長16.2%;全球服務貿易出口額達3.3萬億美元,比上年增長22.2%(增幅同比提高9.9個百分比),占全球貿易出口總額的比重為19.5%(同比提高0.8個百分點),相當于貨物貿易出口額的24.2%。

　　2007年,全球服務貿易呈現加速發展的態勢,服務貿易出口增長大大快于2006年,總體上,在2000-2007年間,世界貨物貿易與服務貿易出口額保持同步增長,年均增長率都為12%。

　　在2007年的服務貿易統計中,以通訊、計算機和信息、金融、保險、專利使用和特許等為代表的“其他服務貿易出口額”(基本為服務外包項目)為1.65萬億美元,增長19%,已占全球服務貿易出口總額的50.7%,繼續成為全球服務貿易中貿易額最大、增長最快的類別。

　　根據這一發展形勢,預計2008年全球服務貿易約在3.70-4.03萬億美元之間,“其他服務貿易出口額”(基本為服務外包項目)約在1.85-2.01萬億美元之間。(這一預測結果高于聯合國貿發會議預測的1.5萬億美元,應為“其他服務貿易出口額”統計口徑應高于服務外包項目)

　　二、中國服務外包發展現狀

　　當前,許多跨國公司出于降低成本、增強競爭力的考慮,正在向中國轉移相關服務產業,中國服務外包作為發展外向型經濟的支持面臨良好的發展機遇。面對這一大好形勢,中國商務部規劃了中國服務外包的發展前景。根據規劃,在“十一五”(2006-2010年)規劃期間,中國將在全國建成10個具有一定國際競爭力的服務外包基地城市,推動100家世界著名跨國公司將其一定規模的服務外包業務轉移到中國,培育1000家取得國際資質的大中型服務外包企業,實現2010年服務外包出口額在2005年的基礎上翻兩番。

　　在這一機遇與準備不斷對接的情況下,中國2008年發展服務外包的形勢也相對較好。根據商務部提供的相關統計顯示,2007年,中國服務外包出口合同執行金額20.94億美元,比2005年增長118%。

　　而在2008年,根據中國商務部統計,在國際經濟形勢較為困難的情況下,中國服務外包出口仍保持較快增長,2008年1-8月共執行服務外包出口合同金額19億美元,比去年同期增長17%。

　　另根據統計,截至2008年8月底,全國共有服務外包企業1800多家,就業人員33萬多人,取得各類國際資質認證的服務外包企業450多家。

　　三、當前全球服務外包市場的特點

　　(一)服務外包領域日益擴展

　　目前,在全球范圍內,伴隨著服務外包總量擴大的同時,新的服務外包領域在逐漸形成,服務外包的定義有了新的外延。特別是近年來信息技術及網絡技術的發展,使服務外包所需的技術水平逐漸提高,全球知識密集型服務外包興起,許多公司不僅將數據輸入文件管理等低端服務轉移出去,而且還將風險管理、金融分析、研究開發等技術含量高、附加值大的業務外包出去。總體上,目前全球服務外包涉及的范圍已由傳統的信息技術外包和業務流程外包拓展到金融、保險、會計、人力資源管理、媒體公共管理等多個領域。

　　(二)中國和印度日益成為全球兩個最大的外包基地

　　世界發達國家和地區是主要服務外包輸出地,在全球外包支出中,美國占了約2/3,歐盟和日本占近1/3,其他國家所占比例較小。發展中國家是主要的服務外包業務承接地,其中亞洲是承接外包業務最多的地區,約占全球外包業務的45%。中國、印度、愛爾蘭、菲律賓和俄羅斯等20多個國家是全球外包市場的主要競爭者。但隨著全球服務外包業的日益發展和完善,中國和印度已成為吸引發達國家制造業和服務業外包的最主要地區。并且,由于地緣因素以及歷史因素的影響,中國的軟件公司成為日本軟件業外包的主要合作對象。

　　(三)IT和金融服務外包成為主導

　　當前,隨著服務結構進一步朝著技術和知識密集型方向發展,與高新技術相關和以高新技術為手段的服務外包發展迅速,但其中還是主要以IT和金融服務外包為主導。對于IT外包服務而言,它是指企業戰略性地選擇外部專業技術和服務資源,以替代內部部門和人員承擔企業IT系統或系統之上的業務流程的運營、維護和支持的IT服務。IT外包服務包括IT系統外包服務和業務流程外包服務兩大類。由于金融業日趨復雜的內部整合與外部銜接,以及專業化分工和規模經濟的影響,金融業的許多部門都在進行國際外包,銀行數據中心、保險核保理賠、股票交易和金融分析等業務都可以在一些具備相應條件的低成本中心進行。此外,隨著IT業與金融業的交叉和融合,兩者以相互結合的方式強化了服務外包的離岸趨勢。因為現代金融業已經是知識和信息技術密集型行業,從而金融業國際外包主要以各種IT服務為主,IT外包服務市場中金融業是最大的服務對象之一。

　　(四)垂直市場在全球服務外包更加得到重視

　　通常外包服務項目和產業類別無關,尤其是在IT領域中。例如數據輸入或維修服務器,是不分垂直市場的。但是,隨著外包市場的競爭日趨激烈,外包服務公司很難在與同業的競爭中凸現特色,以贏得有利的位置。另一方面,客戶也迫切希望服務外包公司能提供更符合自身需求的外包服務。因此,近年來,通過掌握垂直市場所需的專業技術,從而切入垂直市場,獲得為客戶提供更專業服務的能力是一種很有效的策略。譬如,通過增加特定市場知識,具備擔當不同行業IT外包服務風險的規模和實力,能夠針對客戶的不同需求提供外包服務,成為提供IT服務外包公司日趨重視的問題。

　　四、影響全球服務外包發展的主要因素分析

　　(一)推動全球服務外包發展的有利因素

　　1．各國紛紛積極制定鼓勵服務外包的政策

　　目前,許多國家和地區將服務外包業務確定為國家發展的戰略重點,制定了大量的促進服務外包發展的政策和戰略。在認識到離岸服務外包行業巨大的潛在市場規模及其對經濟健康發展的促進作用之后,許多國家和地區已經根據自身的優勢,通過制定各項鼓勵服務外包的政策競相進入該領域,力爭成為領先的離岸服務外包目的地。在此,這些國家和地區良好的宏觀經濟政策環境為未來全球服務外包的發展創造了良好的政策環境。

　　2．服務貿易障礙的逐漸消除與技術進步有利于外包的發展

　　互聯網的發展擴大了企業的選擇范圍,使其可以打破地域限制選擇理想的服務提供商。服務外包已經具備了堅實的技術基礎。現代科技成果根本改變了經濟運行方式和企業管理模式。此外,全球及區域服務貿易壁壘的逐漸削減大大推動了全球國際服務貿易,促進了全球服務外包的發展。這些障礙的消除及技術上的進步創造了良好的硬件與軟件條件,有利于外包業務的未來發展。

　　3．發展中國家基礎設施條件與科技配套能力在穩步提高

　　以中國、印度為代表的發展中國家,其經濟和科技近年來迅速發展,電信通訊、能源,交通方面等基礎設施建設日趨完善,教育水平和條件也有了很大改善,人力素質有了很大提高。加上前述的政府制定了很多鼓勵承接國際服務外包的政策,這一切都為全球服務外包的開展奠定了良好的基礎。

　　4．外包范圍的拓寬擴大了全球服務外包的市場規模

　　信息技術及網絡技術的發展使服務外包所需的技術水平逐漸提高,全球服務外包的內容也在不斷拓展。近1-2年,許多公司不僅將數據輸入文件管理等低端服務轉移出去,而且還將風險管理、金融分析、研究開發等技術含量高、附加值大的業務外包出去。2008年及以后,隨著外包服務的層次不斷提高、外包范圍的不斷拓寬,全球服務業外包的市場規模將不斷增加。

　　總之,拉動服務外包的力量是強勁的,既有全球貿易和專業化技術下的經濟效益帶來的,又有世界各國經濟環境的優化帶來的,更有業務外包自身內涵的提高形成的。在此,未來隨著企業認識到在全球范圍內最佳優化服務的作用,而且隨著他們與對手間競爭的日益激烈,服務外包的進程也將變得越來越迅猛。

　　(二)全球服務外包發展面臨的不利因素

　　當然,在看到全球服務外包發展存在有利因素的同時,也應該看到全球服務外包發展面臨的不利因素。具體來說,這些方面的因素如下:

　　1．反對“服務全球化”的浪潮時有出現

　　服務外包的廣度已經顯示出不可逆轉的勢頭,可能在各個行業和許多國家迅速蔓延。無疑,發包國企業將如此規模的服務外包出去,必將影響到所在國的就業問題。在這種形勢下,隨之而起的便是貿易保護主義及其“反對全球化”的浪潮。同時外包中可能出現的技術外溢問題,通常也會引起發包國政府的關注。對此,在全球服務外包發展的過程中,發包國時不時地會出現反對“服務全球化”的浪潮。

　　2．接包企業能力的影響全球外包的進度

　　發達國家企業在進行業務外包的過程中,常常關注企業的公司治理結構,考察接包企業財務管理的規范性、語言以及文化的兼容性以及對所承接外包業務的行業熟悉程度。由于接包企業多位于發展中國家,其公司治理結構和公司治理水平不可能與發達國家的企業同日而語,也就是說,發展中國家不同類型企業自身能力方面還存在不足,在面對上述問題時還不可能完全應付。對此,許多企業能力上的不足將在一度程度上不利于全球服務外包的推進。

　　3．知識產權保護問題將是影響全球服務外包的重要因素

　　知識產權得到保護相互信任是外包服務合作關系的基礎。而服務外包項目大多為高科技含量、高附加值項目,含有較高的知識產權,涉及企業內部職能和部分商業機密,有些甚至是發包方的核心技術,因此對發包方的知識產權保護發包方十分關注的問題。從而,接包國家必須尊重知識產權,尊敬客戶的安全,保護自己的信譽。在此,與外包有關的知識產權保護問題已構成一個國家外包競爭優勢的重要因素。但在當前,接包國多數為發展中國家,它們在法律機制、客戶“知識產權安全方案”等方面存在不足,成為影響全球服務外包進程的重要因素。

　　4．業務外包風險的存在影響服務外包的規模

　　雖然外包戰略帶來的利益是明顯的,但同時外包也會給企業帶來新的挑戰和風險。隨著全球服務外包的發展,企業對風險的識別和控制顯得得越來越重要。當前,外包業務存在的風險是客觀存在的,風險的存在也將使企業采取謹慎的態度,從而影響服務外包的規模。外包業務這方面的風險主要包括以下幾個方面:失控風險、經營風險、戰略風險、泄密風險、信譽風險以及文化與社會問題等帶來的其他風險。

　　五、全球服務外包發展趨勢分析

　　當前,許多跨國公司不僅將數據輸入、文件管理等低端服務流程向外轉移,而且還將風險管理、金融分析、軟件研發等技術含量高、附加值大的業務外包出去,信息技術更是成為服務外包市場的熱點。

　　而且隨著全球科技競爭的加劇,產品技術更新速度加快,在普通的服務進行外包的同時,屬于跨國公司總部服務功能的研發服務外包的趨勢正在增強,服務外包正向縱深產業鏈發展。

　　總體上,全球服務外包呈現出以下幾個方面的發展趨勢:

　　(一)全球服務外包市場短期壓力不小

　　回顧2008年,美國次貸危機所引發的國際金融市場動蕩尚未完全消除,美國經濟出現衰退趨向,歐洲及日本的國內需求增長減弱,全球通貨膨脹壓力增大,美元匯率下跌,這些都增強了世界經濟短期走勢的不確定性。目前,主要國際經濟組織或研究機構對近期的世界經濟和世界貿易前景預測大都悲觀。WTO的分析認為,新興經濟體經濟的持續快速增長只能部分抵消發達國家經濟增長大幅減速的影響,金融動蕩和資源性產品的價格波動將會在一定程度上抑制全球經濟活動。在這樣的宏觀經濟背景下,全球服務外包市場的短期壓力不小。

　　(二)全球服務外包市場長期潛力較大

　　服務外包已成為當今全球新一輪產業革命和轉移中不可逆轉的必然趨勢,從長期看,市場潛力巨大。與全球制造業經歷了從歐洲向美國、從美國向日本與韓國、從日韓向中國臺灣和東南亞以及20世紀90年代開始向中國內地的轉移相似,全球服務外包目前正經歷從愛爾蘭等中等發達國家向印度、非律賓和中國等發展中國家的轉移。對此,在2007年,著名管理咨詢公司麥肯錫公司預測,今后5年內,美國白領工作崗位的離岸外包將達30%。美國信息產業咨詢公司加特納(Gartner)也預測,到2010年,發達國家中25%的傳統工作將轉向印度、中國和俄羅斯。另據統計,在全球1000強企業中,僅有1/3企業參與了離岸服務外包,還有2/3的企業未參加到服務外包的浪潮中。因此,綜上分析,全球服務外包市場的長期潛力較大。

　　(三)發包方與接包方仍將比較集中

　　隨著經濟全球化的發展,越來越多的外包以離岸的方式進行。當前及今后一段時間,全球外包市場仍將主要集中在美、歐、日等發達國家。由于一些發展中國家教育水平較高而工資水平較低,又由于政治穩定、經濟環境及法律環境方面的因素,中國、印度、愛爾蘭、菲律賓和俄羅斯等20多個國家仍將是全球外包市場的主要承接國。

　　(四)高科技含量業務所占比例將越來越高

　　由于技術的進步,服務行業已完成了從以產品為中心到以客戶為中心的轉變。在這一轉變的過程中,高科技含量、高附加值的業務所占比例將越來越高。具體來說,服務外包已完成從維持系統的可供性到企業所有業務流程的轉變,外包商與承接商之間形成了新型的戰略協作伙伴關系。這一關系的建立使得先前提供單一服務的外包商,轉變為提供包括更為先進應用程序、風險管理、金融分析、研究開發等在內的高科技含量、高附加值的服務外包業務。

　　(五)承接服務外包的競爭將越來越激烈

　　當前,許多國家和地區已經認識到離岸服務外包行業巨大的潛在市場規模及其對經濟健康發展的促進作用,己根據自身優勢競相進入該領域,力爭成為領先的離岸服務外包目的地。在該領域內,各國均具備獨特的價值定位和優勢:愛爾蘭、東歐與發包方具有地域接近性;印度、中國、非律賓擁有大量低成本人才庫;澳大利亞等擁有與發包方的語言文化聯系以及大規模可利用的基礎設施;新加坡是遇到破壞性事件時(如災難恢復)首選的支持中心等。可見,隨著許多國家和地區將服務外包行業確定為國家發展的戰略重點,將使得承接服務外包的競爭越來越激烈。

　　六、未來全球服務外包發展預測

　　服務外包已成為當今世界全球新一輪產業革命和轉移中不可逆轉的必然趨勢。縱觀2008年全球服務外包的宏觀狀況,分析全球服務外包發展的相關因素,展望未來,未來全球服務外包的市場前景和各方發展趨勢如下:

　　(一)全球服務外包市場規模預測

　　1．全球IT服務外包市場規模

　　根據相關預測(CGAR),2006-2009年全球IT服務市場年平均增長6.1%,預計2009年全球IT服務外包市場規模將達到4322億美元。