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不可否認，剛過去的2019年可以說是金融行業(yè)的寒冬，新的一年，如何進行金融產品及資產管理的創(chuàng)新、數字科技的融合、服務模式的提升，成為了金融行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的方向。那么，通過與云計算、大數據和移動互聯(lián)網技術融合，金融行業(yè)如何為廣大客戶尤其高凈值大客戶提供深度的理財管理服務呢？

金融行業(yè)的企業(yè)有很多分支機構遍布全國各地，因此，客戶信息會散落在不同分公司地域、不同業(yè)務部門人員手中；這樣，客戶信息的收集、整理與共享就缺乏統(tǒng)一規(guī)劃，對客戶關系等信息認識片面，則難免造成客戶流失，會對企業(yè)造成損失。同時，金融行業(yè)的銷售過程相較復雜且難以掌控，因此，控制過程才能控制銷售結果。若出現銷售過程不透明，缺乏統(tǒng)一管理，過程煩瑣且不容易跟蹤，粗放式的銷售等情況，一定會造成成本浪費，從而難以進行銷售預測，企業(yè)管理層對銷售狀況也會缺乏全局把握。

——助力金融業(yè)回暖

因此，金融行業(yè)則需要CRM客戶關系管理系統(tǒng)從而進行統(tǒng)一的客戶管理、銷售管理、服務管理、數據和報表管理，來最大限度地挖掘客戶價值，分析銷售過程結果，逐步提高企業(yè)效率，從而真正實現以客戶為核心的業(yè)務管理。CRM客戶關系管理系統(tǒng)的應用可加強與顧客的聯(lián)系，又能提高效率，降低成本。具體來說就是可以解決以下問題：

· 客戶流失

利用CRM客戶管理系統(tǒng)從創(chuàng)建客戶開始就保持對客戶的跟蹤和分析，建立客戶數據庫，以便對客戶線索有效跟蹤和利用。

· 產品管理和募集流程

利用CRM客戶管理系統(tǒng)將金融產品從開始募集就實施全過程監(jiān)控，細化到每個團隊甚至個人的募集目標、進度。

· 流程凌亂

利用CRM客戶管理系統(tǒng)對金融產品的預約、付款和合同進行綁定，有效跟蹤銷售過程中的所有電子或紙質憑據。使銷售募集過程清晰可追溯。

· 客戶挖掘

利用CRM客戶管理系統(tǒng)在對客戶風險和投資偏好的跟蹤和分析的基礎上，為客戶推薦可能匹配的金融產品。

金融行業(yè)可借助CRM客戶管理系統(tǒng)通過數據和報表最大限度地挖掘客戶價值，實現金融企業(yè)客戶資源的整合。讓金融企業(yè)擁有一個統(tǒng)一的、清晰的客戶檔案，實現客戶價值的最大化。
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