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疫情結束后機器人產業將迎來很大的發展空間

在工業機器人領域，許多行業媒體在疫情期間表示，疫情結束后機器人產業利好，這一切判斷基于“機器換人”的概念。的確，機器人帶來的“無接觸”應用，在疫情期間起到不小的作用。事實上，只要社會經濟秩序不波動，機器人產業確實有很大的發展空間。不巧的是近兩年來，制造業一直不景氣。加上新冠疫情的全球爆發，給整個制造業帶來不確定性，供應鏈的沖擊也不小，因此悲觀論調也不少。那么機器人產業未來是“天堂”還是“地獄”？我們不妨回看SARS后期的機床產業，以及對比當前制造業對機器人應用的剛性需求，看看未來的機器人產業會怎樣。 SARS前后的機床產業數據顯示，2020年1月制造業PMI為50%，高技術制造業、裝備制造業和消費品行業PMI為52.9%、50.7%和50%。然而，本次數據統計為1月20日前，并未反映疫情帶來的影響。疫情爆發后，大部分制造業處于待復工狀態。因此，制造業短期承壓是客觀存在的，今年一季度的數據，注定不會好看。回顧2003的SARS疫情，大致分為三個階段，擴散期、爆發期和衰退期，時間跨度分別為2002年11月-2003年2月、2003年3月-5月和2003年6月以后。擴散期的工業增加值依然保持較高同比增速，進入爆發期的制造業普遍停工，工業增加值同比增速降低至15%以下，隨后在衰退期迅速恢復增長，并在2003年12月恢復至18%以上。 SARS時期恰逢國內機床高景氣時期，2002年第四季度的國內金屬切割機床，金屬成型機床的當月產量平均增速，均保持在40%以上。伴隨著SARS的爆發期，國內機床產量同比增速回調至30%以下。進入衰退期后，機床產量恢復高增長態勢，產量同比增速回升達到40%以上。以SARS重災區廣東為例，2002年廣東金屬切割機床產量達2000臺，同比增速高達53.85%，2003年1月開始，產量同比增速逐月回落，直到6月份開始，產量迅速反彈至2200臺，完全超過疫情爆發前的產量。換句話說，SARS結束后的機床行業進入快速的成長期。這次新冠肺炎疫情，制造企業對自動化生產的認知，已經達到大幅度提升。從長遠的角度看，人力成本逐步上升，人口老齡化、供應鏈國產化的綜合驅動下，預計我國制造業企業將經歷漫長的自動化提升期。從SARS前后機床產業發展的規律推測，新冠肺炎疫情結束后，支撐制造業轉型升級的智能裝備、工業機器人產業，會保持著較高的景氣度。當然，這里也不排除其他的突發狀況。工業機器人產業空間有多少？工業機器人產業空間，取決于制造業。關于我國的制造業體量，這里不做過多贅述。在金融人士看來，工業機器人行業本身是值得投資的。首先是行業體量大，根據IFR統計，我國在2018年的銷量為15.4臺，市值430億人民幣，銷量也站到全球37%；其次，盡管近兩年出現下滑，但是行業中長期的成長基礎還是有的。新冠肺炎疫情發生后，大部分工廠因管控的原因，導致大面積停擺，這一切表明我們的制造業多數處于2.0或3.0階段，自動化水平有待提高。所謂工業機器人的中長期成長基礎，源自我國制造業的機器人密度低。根據IFR的統計，2018年我國工業機器人密度為百萬人140臺。雖然超過了全球百萬人99臺的平均水平，但是較于德國、日本、韓國三個國家，讓然存在較大的差距。從另外一個側面看，2018年我國制造業產值是日本3.5倍，說明我國制造業的自動化升級，仍然有很大的空間。假設一個前提： 1、工業機器人年需求=替代需求+新增需求； 2、工業機器人折舊期為5-6年，t年需面臨（t-5）年約30%的機器人更新替換需求； 3、新增需求與機器人密度的提升值之間存在一定比例關系（每增1臺機器人銷售，工業機器人密度上身0.02%）； 4、核心假設：對于我國未來工業機器人密度的假設。我國2011-2018年工業機器人密度從10臺百萬人，提升到140臺百萬人。如果假設的替代速度保持一致，根據上面的4個前提，在勻速替代的情況下，我國到2025年工業機器人密度提升到300臺百萬人。若是在加速替代的情況下，300臺百萬人的目標，將會在2023年完成。國內某證券研究所人士分析認為，機器人產業在勻速的情況下，我國未來幾年年化新增14.65萬臺工業機器人，如果是加速替代，年化新增則是18.64萬臺。工業機器人產業上游是命門工業機器人與工控產業一樣，是具備長期成長性的行業。與外資品牌相比，國產機器人仍然處于低級別階段。比如四大家族以及那智不二越、川崎、雅馬哈等品牌具備先發優勢，在汽車制造領域的經驗累積，以及客戶渠道遠超過國產機器人，本土廠商很難打進汽車產業的供應鏈體系。如果整個工業機器人產業發展向好，多少會帶動許多國內企業的發展。2018之前幾年，外資機器人更多地獲得了行業高增長期的紅利，國內機器人的市場份額在產業增速最快的2017年卻不升反降。這既是客觀事實，也是行業發展的規律。所謂的規律，就是國產機器人需要從搬運上下料、金屬加工等簡單的領域開始，然后逐漸地替代一部分進口。汽車、電子制造等多個領域所需“點、灌、噴、焊”功能的機器人，仍然是國內機器人需要去不斷的突破。而真正能夠幫助國產工業機器人實現突破的，關鍵還在于上游企業，即核心部件廠商，包括PLC、伺服驅動、伺服電機以及減速機。從國內的企業情況來看，有新松機器人、匯川、埃斯頓、拓斯達、信捷電氣等等，也有圖靈、歡顏、勃朗特等新秀。唯有國內上游企業實現核心部件的技術提升，并且讓成本降下來，國內的機器人本體廠商，系統集成商才更具有競爭優勢。機器換人的根本驅動力是相對于人工的經濟性，而新冠肺炎疫情是機器換人的催化劑，畢竟在某些場景，機器人的應用，可免于人與人的病毒感染。2003年SARS結束后，我國機床產業出現迅速增長。2020的新冠疫情，配送機器人充分展現了無接觸式工作的優勢。筆者看來，本著制造業產業本身的需求，也本著疫情暴露的短板，預計疫情結束后，工業機器人會更受資本的追捧，而國產機器人能否真正做好市場，關鍵還是看核心部件技術的突破。

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