在日常的業務工作中，銷售人員需要做的功課有很多，對各種各樣的客戶需求了然于胸，以及突發事件處理能力……這些都是有方法可循的，銷售精英們也正是因為業務能力的演練成熟。CRM的功能，在實際銷售過程對銷售人員有著非常實用的指導意義：了解客戶意愿和購買理由、通過歷史溝通捕捉購買信號、通過過往的商務對賬預估成交額、協調其他部門處理訂單出庫和售后服務等……全方面的為銷售人員打單提供所需數據信息。

　　1.客戶的個性

　　為每一個客戶標簽化，提供個性化的服務，實現一對一營銷，這些都是 CRM的產品理念。在XTools 的CRM客戶視圖中，可以一目了然查看到客戶概況：客戶來源、價值評估、熱度、行業規模、信用等級……這些信息有效的提取了客戶的個性，銷售人員也可以在業務溝通中結合這些大數據，加以主觀判斷，提煉出隱藏在大數據背后的人性化的服務，對每一個價值觀不同的客戶加以區分對待。

　　跟單的階段

　　將跟單過程劃分成為多個階段，各個階段根據自己企業的實際情況進行定義，從開始逐步推進到簽單的整個過程。結合其他同類的客戶的情況，通過階段的特征，預測判斷跟單的現階段成交可能性。定義階段的原則是，每個階段有自己明顯的特征，當一個人即將作出決定時，總是習慣于得到更多人的共鳴和認同，銷售人員抓住購買時機，在溝通中給予客戶一定的購買信心，是非常必要的。

　　產品的庫存

　　日常的實例：結合庫存的存量以及和各個倉庫的儲備情況，對客戶的收貨日期承諾做到心中有數；因缺貨情況也可以嘗試推薦同類產品給客戶；結合庫存和產品分析，做到保留與舍棄。實現各部門的流暢配合，比如發貨、采購備貨等，減少物流時間，提高客戶滿意度。結合XTools CRM數據分析，統計圖表和同比環比，可以看哪個產品受市場歡迎，在市場中占有一定的份額，哪個產品利潤高，哪個產品銷量多……了解這些數據，就會讓銷售人員在業務溝通中有更靈活的方案。很多銷售人員盲目推薦市面流行熱銷的產品，但還是有可能業績不好。找到自己的銷售風格中也有適合個體銷售的銷路和產品，關鍵在于鎖定屬于自己的客戶群體，目標明確后抓準他們的需求，提供合理的產品供應關系。

　　交往的歷史

　　當一次溝通很難實現購買的情況，銷售人員就需要采取追銷的策略。通過多次的交往和溝通加深印象和好感，實現最終的一錘定音。無論如何，業務溝通都是人與人之間的溝通，很多人說營銷就是“營心”，道理也在于此。XToolsCRM的數據是對過往歷史跟蹤記錄的積累，在其中可以找到客戶的興趣點、關注產品的哪種性能、以及節禮日的客戶祝福。而XTools 集信得通訊數據采集可以幫助銷售人員回顧、回看、回聽過往的溝通聲音和文字，簡單而有效。

　　往來的對賬

　　回款往往關系到銷售人員的績效，所以是大家比較關心的話題。在實際工作中，對賬務的細節進行詳盡梳理和了解非常重要。XTools CRM在訂單管理、合同管理、回款管理提供給銷售人員全面的數據和流程支持。系統自動提醒應收賬款，支持分期多次收款，查看開票記錄。對于客戶的價格偏好、財力狀況、購買的淡旺季等信息心中有數，進而提供更精準的服務推介和產品建議，減少不必要的冗繁工作。

　　決策人鎖定

　　很多時候，業務人員的工作不可謂不夠努力，但卻往往事倍功半，很多一部分原因是找不到打單的切入點。尤其是企業客戶或者家庭級客戶，找到最終的購買決策人成為日常工作中的一個坎。在XTools CRM的聯系人信息列表中，將客戶們的信息按著其主次關系、職務、部門、稱謂、重要等級等信息劃分比較，深度了解客戶公司內部組織架構的結構樹，由此，才能做到有的放矢的開展業務。

　　售后滿意度

　　客戶挑剔投訴也許是對價格有異議，并不意味著真實感受。結合CRM視圖中的過往交易和售后服務內容，理性的分析其內在需求。是借此來討價還價，或者是產品服務迫切的改進需求，這些需要結合具體情況作出分析。而XTools CRM的的售后服務信息多元化，比如郵件信息、電話錄音、短信信息、歷史跟蹤記錄、微信溝通……詳盡的大數據多個角度分析，可以調查到真實的用戶感受。

　　綜上所述，我們可以看到CRM所提供的信息可以讓銷售人員的服務更加精準、營銷方案靈活多樣、提升效率少做無用功、迅速幫助回憶客戶過往需求點……這些業務背后的大數據通過日積月累形成了銷售人員的資源庫，而后信息之間相互碰撞、整合，最終實現反哺，提供給業務層面上新一輪的輔助方法和數據支持。