【TechWeb報道】 10 月 26 日消息,閱文集團今日發布登錄港股的全球發售公告,閱文集團本次擬全球發售151,371, 800 股股份,最高發售價每股55. 0 港元。

公告明確,閱文集團本次全球發售包孕香港公開發售初步提呈15,137,,200 股新股份(可予重新分配,占全球發售初步提呈的發售股份總數約 10%)及國際發售初步提呈的 136,234,600 股股份 (包孕15,409,090 股銷售股份及優先發售下的 7,568,600 股預留股份)(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定,占全球發售初步提呈的發售股份總數約 90%)。
其中,供合資格騰訊股東申請的優先發售包孕 7,568,600 股預留股份,相當于全球發售初步可供認購發售股份總數約5.0%,將會自國際發售的發售股份傍邊提呈發售作為保證配額。
按照國際包銷協議,預期超額配股權授予人將向國際包銷商授出超額配股權,可由聯席全球協調人代表國際包銷商于遞交香港公開發售申請截止日起計 30 日內行使,要求超額配股權授予人按發售價出售最多 22,705,600 股額外發售股份。
發售價方面,發售價將不會超過每股發售股份 55.0 港元,而目前預期將不低于每股發售股份 48.0 港元。香港發售股份的申請人須于申請股份時繳足最高發售價每股發售股份 55.0 港元,連同 1% 經紀傭金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費。最終發售價低于每股發售股份 55.0 港元,則多繳款項可予退還。
同時,據騰訊控股今日發布的公告披露,閱文的市值將為約 43,508.03 百萬港元至約 49,852.95 百萬港元;及緊隨全球發售完成后,騰訊控股通過其全資附屬公司將合共間接控制閱文已發行股本約 52.66%。閱文集團將于 10 月 26 日至 31 日招股,預期股份將于 2017 年 11 月 8 日上午 9 時起交易。